24K99訊 周二(4月4日),隨著投資者消化銀行業(yè)危機(jī)尚未結(jié)束的最新消息,美元走軟,黃金市場(chǎng)大漲。
【資料圖】
摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在致股東的信中表示,銀行業(yè)仍處于動(dòng)蕩之中,危機(jī)造成的損害將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。
戴蒙在一份長(zhǎng)達(dá)43頁(yè)的年度報(bào)告中寫道:“當(dāng)前的危機(jī)還沒(méi)有結(jié)束,即使它已經(jīng)過(guò)去,其影響仍將持續(xù)多年?!?/p>
“但重要的是,最近的事件與2008年全球金融危機(jī)期間的情況完全不同,”他補(bǔ)充說(shuō)。
他說(shuō),在硅谷銀行(Silicon Valley Bank)破產(chǎn)和瑞銀(UBS)上月救助瑞士信貸(Credit Suisse)之后,經(jīng)濟(jì)衰退的可能性正在加大。
“雖然這次危機(jī)與2008年完全不同,但目前還不清楚這場(chǎng)危機(jī)何時(shí)會(huì)結(jié)束。這在市場(chǎng)上引起了極大的不安,隨著銀行和其他貸款機(jī)構(gòu)變得更加保守,顯然會(huì)導(dǎo)致一些金融狀況收緊。”
他指出,美國(guó)銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)“隱藏在眾目睽睽之下”,比如硅谷銀行未投保的存款和利率風(fēng)險(xiǎn)。此外,壓力測(cè)試是根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)的設(shè)想設(shè)計(jì)的,從未考察過(guò)更高水平的利率。戴蒙說(shuō):“對(duì)許多投資者來(lái)說(shuō),這不是最好的時(shí)刻。
與此同時(shí),摩根大通首席執(zhí)行官?gòu)?qiáng)調(diào),目前的銀行業(yè)危機(jī)與2008年的全球金融危機(jī)完全不同。
“2008年,導(dǎo)火索是人們?nèi)找嬲J(rèn)識(shí)到,1萬(wàn)億美元的消費(fèi)者抵押貸款即將變成壞賬,而這些貸款由世界各地的各種實(shí)體持有。當(dāng)時(shí),金融體系中幾乎到處都是巨大的杠桿,”戴蒙說(shuō)。“當(dāng)前這場(chǎng)銀行業(yè)危機(jī)涉及的金融參與者和需要解決的問(wèn)題要少得多。”
戴蒙在目前的銀行業(yè)危機(jī)中扮演了關(guān)鍵角色,他協(xié)助從11家主要銀行那里為第一共和銀行(First Republic Bank)籌集了300億美元的生命線。
戴蒙還呼吁立法者不要反應(yīng)過(guò)度,制定“深思熟慮”的新規(guī)定。
他說(shuō):“我們要避免下意識(shí)的、打地鼠式的或出于政治動(dòng)機(jī)的反應(yīng),這是極其重要的,因?yàn)檫@些反應(yīng)往往會(huì)導(dǎo)致與人們的意圖相反的結(jié)果?!薄艾F(xiàn)在是時(shí)候深入思考和協(xié)調(diào)復(fù)雜的法規(guī),以實(shí)現(xiàn)我們想要的目標(biāo),消除代價(jià)高昂的低效和相互矛盾的政策。”
在談到摩根大通時(shí),戴蒙表示,該銀行已經(jīng)準(zhǔn)備好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)潛在的高利率和高通脹。
美債收益率在周二全線回落。此前美國(guó)2月份職位空缺規(guī)模已降至2021年5月以來(lái)最低,顯示就業(yè)市場(chǎng)明顯降溫。這意味著美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)因此提前結(jié)束加息周期,并更早開啟新寬松周期。如此市場(chǎng)押注對(duì)債市構(gòu)成直接利多,對(duì)利率政策最敏感的2年期美債收益率應(yīng)聲回落14個(gè)基點(diǎn),這同樣使得美債與同期德國(guó)國(guó)債的收益率差縮至自2021年以來(lái)最窄水平。因?yàn)橄啾绕鹈缆?lián)儲(chǔ),市場(chǎng)普遍仍認(rèn)為歐洲央行會(huì)在高通脹壓力下將緊縮進(jìn)程延續(xù)得更久,當(dāng)前仍無(wú)法排除其在5月政策會(huì)議上加息50基點(diǎn)的可能性。
隨著市場(chǎng)消化周二的新聞?lì)^條,美元指數(shù)暴跌,金價(jià)上漲近40美元,升至2000美元上方。Comex 6月黃金期貨收?qǐng)?bào)2038.30美元,當(dāng)日上漲1.9%,美元指數(shù)報(bào)101.52美元,下跌0.56%。
Kitco高級(jí)分析師Jim Wyckoff周二表示,金價(jià)之所以上漲是因?yàn)椤岸囝^進(jìn)場(chǎng)買入,且圖表仍然看漲,美元指數(shù)走弱”。
(圖源:Kitco)
Wyckoff指出,從技術(shù)層面來(lái)看,4月份黃金期貨價(jià)格今天創(chuàng)下12個(gè)月新高。多頭擁有強(qiáng)勁的近期整體技術(shù)優(yōu)勢(shì)。從日線圖上看,價(jià)格呈上升趨勢(shì)。多頭的下一個(gè)上行目標(biāo)是收在2022年3月創(chuàng)下的歷史高位2078.80美元這一堅(jiān)實(shí)阻力位上方??疹^的下一個(gè)短期下行目標(biāo)推動(dòng)期貨價(jià)格跌破1945.00美元這一堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐位。
上行方向,第一個(gè)阻力位見(jiàn)于2035.00美元,然后是2070.00美元。下行方向,第一個(gè)支撐位是2000美元,然后是今天的低點(diǎn)1979.00美元。
FXTM高級(jí)研究分析師Lukman Otunuga指出,黃金一直在等待新的火花,周五的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)備受關(guān)注。
他表示:“令人失望的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能助長(zhǎng)圍繞美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向的猜測(cè),最終支持黃金多頭?!薄皟r(jià)格可能會(huì)波動(dòng),直到每周收盤價(jià)高于或低于確定的支撐位或阻力位。”
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