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繼富力地產(chǎn)之后，華夏幸福的美元債重組方案也在1月16日通過(guò)。

根據(jù)債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告，自2022年12月1日至2022年12月31日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額4.07億元（不含利息），累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)517.05億元。

華夏幸福稱，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，2020年第四季度以來(lái)面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)，融資業(yè)務(wù)受到較大影響，業(yè)務(wù)正常開(kāi)展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。

為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)有序經(jīng)營(yíng)，華夏幸福在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計(jì)劃》并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計(jì)劃》主要內(nèi)容。另外，在《債務(wù)重組計(jì)劃》基礎(chǔ)上，增加償債資源和選擇權(quán)，制訂并于2022年9月17日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》。

境內(nèi)金融債務(wù)重組情況進(jìn)展方面，截至2022年12月31日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1388.08億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)133.75億元。另外，根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

境外美元債券債務(wù)重組進(jìn)展方面，2023年1月16日，華夏幸福境外間接全資子公司美元債券（目前存續(xù)總額為49.6億美元）持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。投贊成票的債權(quán)人持有美元債券面值占參與投票債權(quán)人持有美元債券總面值的97.90%；后續(xù)英國(guó)法院預(yù)計(jì)將于2023年1月23日召開(kāi)裁決庭審裁定協(xié)議安排生效。

關(guān)于《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》進(jìn)展，截至2022年12月31日，債權(quán)人選擇通過(guò)“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償公司對(duì)其負(fù)有的金融債務(wù)金額（本息合計(jì)，下同）為24.65億元，抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額為25.53億元，前述債權(quán)人通過(guò)以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺(tái)”7.87%股權(quán)，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”5.29%股權(quán)。

值得關(guān)注的是，華夏幸福在2022年12月加大了資產(chǎn)出售力度。根據(jù)公開(kāi)資料，在接連出售大廠、固安等子公司資產(chǎn)后，又以124億元打包出售南方總部四家子公司資產(chǎn)，短短一個(gè)月簽約資金超過(guò)140億元。算上4月轉(zhuǎn)讓的永清和廊坊兩處產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目，2022年華夏幸福簽約轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的資金超過(guò)150億元。

可以看出，經(jīng)過(guò)一年多的進(jìn)展，較大幅度減輕了華夏幸福的債務(wù)壓力。

南都·灣財(cái)社記者 王艷玲

關(guān)鍵詞： 華夏幸福 富力地產(chǎn)