每到凜冬時(shí)節(jié),中國(guó)的天然氣行業(yè)幾乎都會(huì)迎來(lái)需求旺季。但在今年,天然氣供需出現(xiàn)新變化。
(資料圖片僅供參考)
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,2022年11月,全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量319.5億立方米,同比下降1.5%。2022年1~11月,全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3319億立方米,同比下降1.2%。
盡管2022年12月的公開(kāi)數(shù)據(jù)尚未發(fā)布,但似乎也難以扭轉(zhuǎn)全年負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)世創(chuàng)能源統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)天然氣絕對(duì)消費(fèi)量3545億立方米,同比減少32億立方米,降幅0.9%。照此推測(cè),這將成為2005年西氣東輸一線投運(yùn)以來(lái),中國(guó)天然氣消費(fèi)量同比首次下降。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量卻穩(wěn)步上升。國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華在1月13日舉行的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,2022年國(guó)產(chǎn)天然氣已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)超百億立方米,對(duì)比天然氣進(jìn)口需求穩(wěn)中有降,天然氣自給率同比提升了近3個(gè)百分點(diǎn)。
目前,中國(guó)正處于能源轉(zhuǎn)型的加速期。從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,天然氣是其碳達(dá)峰后的主力擔(dān)當(dāng)。其中,許多國(guó)家的天然氣在一次能源消費(fèi)占比中均超過(guò)20%,俄羅斯、意大利、荷蘭和英國(guó)占比超過(guò)35%,歐盟占比25%,而中國(guó)僅為9.1%。
如何看待2022年的罕見(jiàn)走低?它會(huì)成為2023年乃至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),影響中國(guó)天然氣行業(yè)投資信心的“拐點(diǎn)”嗎?
價(jià)高量緊,進(jìn)口下降
受俄烏沖突等因素影響,2022年國(guó)際天然氣價(jià)格大幅飆高,尤其是LNG(液化天然氣),呈現(xiàn)出“價(jià)高量緊”的顯著特征。
世創(chuàng)能源統(tǒng)計(jì)顯示,2022年,Brent原油均價(jià)99美元/桶,比2021年的70.9美元/桶上漲近40%;北美天然氣基準(zhǔn)價(jià)格HenryHub年均價(jià)同比上漲65.2%;歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格TTF年均價(jià)同比上漲138.9%。
這也傳導(dǎo)到了相當(dāng)依賴進(jìn)口的中國(guó)市場(chǎng)。全年來(lái)看,中國(guó)包括現(xiàn)貨和長(zhǎng)約的進(jìn)口LNG均價(jià)在16美元/MMBtu左右,相當(dāng)于3.7人民幣元/立方米,同比上漲58%。
中國(guó)石油大學(xué)(北京)油氣政策與法律研究中心主任陳守海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,天然氣的高位價(jià)格直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)需求量的下降。“通常國(guó)內(nèi)各大企業(yè)都會(huì)提前簽訂一部分中長(zhǎng)協(xié)用量,滿足基本需要,約占總量的70%~80%,其他的購(gòu)買現(xiàn)貨。但是由于俄烏沖突等原因,天然氣現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高。所以這部分現(xiàn)貨需求就下降了,轉(zhuǎn)而用其他的能源實(shí)現(xiàn)替代?!?/p>
這在近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中得到證實(shí)。根據(jù)上述機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),從國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,工業(yè)燃料占比37.5%,城鎮(zhèn)燃?xì)庹急?7.5%,發(fā)電用氣占比16.8%,化工用氣占比8.3%。高漲的進(jìn)口LNG價(jià)格導(dǎo)致國(guó)內(nèi)工業(yè)燃料、發(fā)電企業(yè)難以承受,兩者的用氣絕對(duì)量均出現(xiàn)較大下降。
同時(shí),LNG進(jìn)口同比下降22%,絕對(duì)量從2021年的1100億立方米下降到2022年的857億立方米?,F(xiàn)貨LNG進(jìn)口同比大幅下降92%,絕對(duì)量從2021年的350億立方米陡降到本年的27億立方米。
值得注意的是,這種天然氣消費(fèi)的“降級(jí)”對(duì)于減少社會(huì)能源消費(fèi)成本、服務(wù)大局而言,帶有某種主動(dòng)選擇的意味。
“2022年初,我們即明確市場(chǎng)預(yù)期,階段性合理控制天然氣的消費(fèi)增速,既防止高價(jià)LNG現(xiàn)貨大量進(jìn)口,也避免進(jìn)一步加劇國(guó)際市場(chǎng)的動(dòng)蕩,為國(guó)際市場(chǎng)的穩(wěn)定貢獻(xiàn)了中國(guó)力量?!闭陆ㄈA1月13日在新聞發(fā)布會(huì)上稱。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)天然氣的增儲(chǔ)上產(chǎn)、保供穩(wěn)價(jià)工作方向十分明確。據(jù)近日央視的報(bào)道,2022年,我國(guó)自產(chǎn)天然氣達(dá)到1899.9億立方米,同比增長(zhǎng)7.1%;總庫(kù)存達(dá)177.2億立方米,同比增長(zhǎng)17.2%。
一位能源行業(yè)資深研究人士表示,這種策略的選擇一方面是基于穩(wěn)定國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格的短期考量,另一方面也表明了中國(guó)要提高能源自給率的長(zhǎng)期決心?!半m然能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期目標(biāo)是大力發(fā)展新能源以替代高碳的化石能源,但是這個(gè)過(guò)程沒(méi)有那么快。最近連續(xù)兩年出現(xiàn)的局部地區(qū)電力短缺,也讓業(yè)界意識(shí)到不能輕易放棄穩(wěn)定可靠的化石能源基礎(chǔ)?!?/p>
減碳機(jī)遇,預(yù)期仍在
罕見(jiàn)的進(jìn)口和消費(fèi)雙重下降,尚未從根本上影響業(yè)界對(duì)于天然氣市場(chǎng)潛力的樂(lè)觀預(yù)期,但對(duì)于峰值的預(yù)估仍存在一定爭(zhēng)議。
彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)天然氣市場(chǎng)分析師李紫悅對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,2022年中國(guó)天然氣消費(fèi)量降低應(yīng)該是暫時(shí)的,主要是由于經(jīng)濟(jì)下行和高價(jià)進(jìn)口天然氣抑制需求。中國(guó)天然氣未來(lái)的發(fā)展依然有較大的潛力?!皻W美早已碳達(dá)峰,但化石能源依舊是能源系統(tǒng)中最重要的部分,可見(jiàn)能源轉(zhuǎn)型不是一蹴而就的,天然氣還是有上升的空間,從氣電裝機(jī)不斷增長(zhǎng)便可見(jiàn)一斑?!?/p>
據(jù)BNEF估計(jì),中國(guó)正在新建的天然氣發(fā)電裝機(jī)達(dá)到29GW,還有85GW的儲(chǔ)備項(xiàng)目。目前,中國(guó)已有六個(gè)新的省份開(kāi)始采用燃?xì)獍l(fā)電,這背后存在三個(gè)主要特征。
一是電力需求強(qiáng)勁、脫碳計(jì)劃突出的省份,例如山東、河北提出建設(shè)更多氣電廠的目標(biāo)。二是價(jià)格合理的國(guó)內(nèi)天然氣來(lái)源,例如四川省是中國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)省份,計(jì)劃增加超過(guò)10GW的氣電調(diào)峰裝機(jī)容量,以利用本地豐富而廉價(jià)的天然氣資源。三是可再生能源目標(biāo)可提振氣電裝機(jī)容量,從而平衡電力系統(tǒng)中可再生能源滲透率較高省份的電網(wǎng),例如青海省計(jì)劃新開(kāi)發(fā)超過(guò)3GW的氣電裝機(jī),用于可再生能源和天然氣發(fā)電的融合發(fā)展。
美國(guó)環(huán)保協(xié)會(huì)(EDF)北京代表處高級(jí)主管冉澤長(zhǎng)期跟蹤國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)和甲烷減排。他表示,業(yè)界很多研究都預(yù)測(cè)2040年左右中國(guó)天然氣消費(fèi)達(dá)峰,但是不同研究對(duì)高峰時(shí)期消費(fèi)量的期望值存在較大差距?!胺逯殿A(yù)測(cè)的范圍大致在5000億立方米到6500億立方米。這次俄烏沖突導(dǎo)致全球天然氣市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩后,考慮到供應(yīng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,我認(rèn)為中國(guó)天然氣需求的增長(zhǎng)空間可能會(huì)受到一定的壓縮。也就是在達(dá)峰之前天然氣需求依舊會(huì)保持增長(zhǎng),但是增速和峰值恐怕都會(huì)變得低一些。”
此外,冉澤表示,在應(yīng)對(duì)全球氣候變化的背景下,天然氣價(jià)格的高漲有助于推動(dòng)全球甲烷減排,尤其是提高油氣企業(yè)甲烷減排的積極性。甲烷是一種強(qiáng)勢(shì)溫室氣體,人為甲烷排放主要來(lái)自煤炭、油氣、農(nóng)業(yè)、廢棄物等領(lǐng)域?!凹淄槭翘烊粴獾闹饕煞?,當(dāng)天然氣價(jià)格高漲時(shí),就會(huì)有更多的甲烷減排措施具有經(jīng)濟(jì)性,油氣企業(yè)就會(huì)更加積極地避免甲烷資源浪費(fèi)。避免浪費(fèi)就相當(dāng)于增加了天然氣的供應(yīng)。同理,煤炭企業(yè)也會(huì)更加積極地利用煤礦瓦斯。從這個(gè)角度看氣候安全和能源安全是可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)的?!?/p>
值得注意的是,近期國(guó)際天然氣價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)明顯的下跌趨勢(shì),這也有望推動(dòng)消費(fèi)進(jìn)一步復(fù)蘇。
機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,歐洲天然氣價(jià)格最近連續(xù)五周下跌,累計(jì)跌幅接近50%。同一時(shí)期,美國(guó)天然氣的價(jià)格也是下行走勢(shì),累計(jì)跌幅超過(guò)40%。目前,歐洲國(guó)家的天然氣價(jià)格已經(jīng)回落到了俄烏沖突之前的水平。
“全球大部分地區(qū)入冬后氣溫要高于季節(jié)正常溫度,歐洲庫(kù)存健康,各大市場(chǎng)需求較為疲軟,導(dǎo)致對(duì)天然氣供應(yīng)短缺的擔(dān)憂得到緩解。受燃?xì)庀M(fèi)下降和前景疲軟影響,天然氣期貨價(jià)格大跌。”李紫悅分析稱。
多位專家對(duì)于2023年國(guó)際天然氣價(jià)格走勢(shì)持謹(jǐn)慎偏空的看法?!岸頌鯖_突已經(jīng)是最大的黑天鵝事件了。即便如此,歐洲也已經(jīng)完成了一定的替代,這種替代也將在2023年持續(xù)下去,所以后期的供需缺口、市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒應(yīng)該會(huì)有所緩和?!?冉澤表示。
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