口子角能否挽回頹勢(shì)?
文丨酒業(yè)團(tuán)隊(duì)(ID:jiuyejia360)
【資料圖】
合肥高地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失利、產(chǎn)品升級(jí)滯后、團(tuán)隊(duì)老化、大業(yè)態(tài)束縛……剛剛邁入50億門檻的口子角,似乎正在進(jìn)入“至暗時(shí)刻””。
2022年以來(lái),口子角連續(xù)三個(gè)季度在營(yíng)收上被同省競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越,從徽酒榜單的第二名跌至徽酒的第三名。商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如逆水行舟,不進(jìn)則退。在省內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)大壓力下,留給口子角的時(shí)間已經(jīng)不多了。
01
省城大盤大跌,口子角敗在合肥?
“去年口子角在安徽省的銷量下滑,合肥市場(chǎng)尤為嚴(yán)重,下滑幅度較大?!苯眨不找晃痪粕滔蚓茦I(yè)人士表達(dá)了這一觀點(diǎn)。而他的說(shuō)法,也得到了安徽酒業(yè)眾多人士的肯定。
酒業(yè)專家對(duì)合肥數(shù)十家煙草酒店的調(diào)研結(jié)果也印證了合肥口子窖終端市場(chǎng)的低迷。
本次合肥市場(chǎng)安徽酒龍頭品牌表現(xiàn)調(diào)研結(jié)果顯示,古井在陳列、推廣力度、終端銷售積極性等多個(gè)維度依然保持領(lǐng)先,渠道推力和陳列貨架均優(yōu)于省內(nèi)其他品牌。競(jìng)品;與2021年相比,映嘉在陳列上有了明顯的提升。目前,東藏系列已基本完成對(duì)各大門店的滲透;下降是顯而易見的。
不僅如此,酒業(yè)專家在此次調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),由于銷量不佳等原因,口子角產(chǎn)品積壓?jiǎn)栴}逐漸凸顯。一個(gè)最明顯的信號(hào)是:目前,終端門店接收的口子角主流產(chǎn)品有6年、10年、20年。主要在2022年下半年。
然而,具有高地標(biāo)志的合肥市場(chǎng)的失敗,正在將其負(fù)面影響波及到其他地區(qū)。
“省會(huì)市場(chǎng)的衰落,不僅意味著規(guī)模的下降,更意味著市場(chǎng)地位和品牌價(jià)值的下降。
口子角一旦失去合肥市場(chǎng),意味著其在省內(nèi)市場(chǎng)的覆蓋面和影響力將大大降低。同時(shí),消費(fèi)者對(duì)口子角的整體品牌認(rèn)知度和價(jià)值認(rèn)知度也會(huì)受到影響?!卑不战ú邞?zhàn)略咨詢公司總經(jīng)理劉勝松說(shuō)。
事實(shí)上,不僅在省會(huì)高地市場(chǎng)失敗,即便是在淮北這個(gè)大本營(yíng)市場(chǎng),口子角的現(xiàn)狀也不容樂(lè)觀。
這也意味著,即便是在大本營(yíng)市場(chǎng),口子角也在被古井和盈佳擠壓,市場(chǎng)份額不斷被蠶食。
市場(chǎng)份額的減少,也讓經(jīng)銷商的積極性逐漸降低?!翱谧咏且恢庇?jì)劃在2022年提價(jià),但最終以失敗告終,在經(jīng)銷商群體中積累了很多負(fù)面情緒。”口子角一位經(jīng)銷商表示,2022年口子角的價(jià)格操作也會(huì)大大打擊經(jīng)銷商的積極性。
此外,口子角經(jīng)銷商反映,2022年受渠道利潤(rùn)壓縮和疫情影響,部分地區(qū)終端支付降幅將超過(guò)20%。同時(shí),臨近春節(jié),口子角2023年的回款進(jìn)度也慢于古井貢酒和盈佳貢酒。
事實(shí)上,梳理徽酒近年“一超兩強(qiáng)”的表現(xiàn),口子角的表現(xiàn)也差強(qiáng)人意。
白酒行業(yè)專家注意到,早在2017年,口子角的營(yíng)收就逼近40億大關(guān),但直到2021年才突破50億,正是因?yàn)榭谧咏菢I(yè)績(jī)的不穩(wěn)定。其中口子角2019年?duì)I收增速降至個(gè)位數(shù),2020年降幅高達(dá)14.15%。這樣的表現(xiàn),不僅讓贏家貢酒有了追趕的機(jī)會(huì),也拉開了與古井貢酒的差距。
與省內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,收入和利潤(rùn)均呈下降趨勢(shì)??谧咏悄壳暗睦Ь巢⒉黄婀帧?/p>
“這兩年,古井和盈佳的增速明顯,口子角的市場(chǎng)份額不斷被擠壓。
”安徽葡萄酒觀察家對(duì)口子窖的未來(lái)充滿了擔(dān)憂。
02
錯(cuò)過(guò)徽酒第二名口子角五大罪
和現(xiàn)在明顯的困境不同,之前的口子角在徽酒是一個(gè)不容忽視的存在。
2000年前后,口子角依靠中端市場(chǎng)營(yíng)銷模式迅速擴(kuò)張并擺脫虧損。2003年以5.8億元的銷售額成為徽酒龍頭。坐在徽酒的第二位。
如今,昔日的安徽酒王在省城高地市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退,渠道對(duì)口子窖的擔(dān)憂和抱怨也越來(lái)越突出。
總結(jié)梳理幾位口子腳經(jīng)銷商和灰酒觀察家對(duì)口子腳的感悟,近幾年口子腳倒閉的原因主要有五點(diǎn):
一是營(yíng)銷模式脫節(jié),遭受“大商業(yè)體系”的反噬。酒業(yè)專家了解到,口子窖采用的是大業(yè)務(wù)制模式,口子窖只負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和品牌推廣,而市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、本地推廣、終端投放都在經(jīng)銷商的掌控之中。
白酒行業(yè)專家注意到,口子窖上市時(shí),安徽黃海商貿(mào)、淮北順達(dá)商貿(mào)、陜西天聚實(shí)業(yè)等幾大經(jīng)銷商同時(shí)為保薦股東,持股比例分別為3.31%、2.78%和2.24%,總持股比例為8.33%。經(jīng)銷商的利益與公司的利益高度掛鉤,這在一定程度上有利于公司的發(fā)展,但在銷售依賴大商家的情況下,進(jìn)一步削弱了口子角對(duì)渠道的控制力。
“成也大業(yè),敗亦大業(yè)?!睂?duì)于廠商來(lái)說(shuō),做大生意的好處是利潤(rùn)高、價(jià)格優(yōu)惠、投資少。劣勢(shì)是酒企缺乏對(duì)渠道的把控?!半m然口子窖的大業(yè)務(wù)體系讓企業(yè)的銷售費(fèi)用大幅降低,但由于渠道管控不夠,酒企對(duì)終端和市場(chǎng)情況不了解,加之深度合作帶來(lái)的巨大渠道收益,讓部分經(jīng)銷商“縱容自己,提升業(yè)績(jī)的積極性不高,更不愿意推廣前景不明的新產(chǎn)品,不利于企業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
”安徽酒商張先生指出。
針對(duì)“大業(yè)制”的弊端,口子角也嘗試做出改變,但都收效甚微。2018年,口子角采取“省內(nèi)大企業(yè)走出去”戰(zhàn)略,派出一批有思想、有實(shí)力、有團(tuán)隊(duì)、有經(jīng)驗(yàn)的省內(nèi)經(jīng)銷商,陸續(xù)進(jìn)入省外重點(diǎn)市場(chǎng)?!敖?jīng)銷商的核心是原有覆蓋區(qū)域內(nèi)的終端資源和高價(jià)值客戶,迫使省內(nèi)大商戶到省外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng),也是口子角在外地市場(chǎng)難以提升的重要原因?!笔?。”酒業(yè)人士表示。
“大商家沒(méi)有品牌力和本地資源,很難在外地實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)銷售。口子角雖然是區(qū)域龍頭品牌,但在省外市場(chǎng)知名度不高,很難做到影響省外市場(chǎng)。”有業(yè)內(nèi)人士向酒業(yè)人士表示,“大商體制”的反彈,也讓口子窖在省外市場(chǎng)的拓展舉步維艱。
財(cái)報(bào)顯示,今年前三季度,口子角在省外市場(chǎng)的銷售收入約為7.22億元,占主營(yíng)收入的比重約為19.49%,同比增長(zhǎng)0.64%。省外市場(chǎng)占比不到20%,口子角要拓展省外市場(chǎng)還有很長(zhǎng)的路要走。
不難看出,口子角的每一次爆發(fā),都得益于對(duì)大眾主流價(jià)位區(qū)間的超前占領(lǐng)和布局,一步步搶占消費(fèi)升級(jí)的紅利。
三是產(chǎn)品策略不堅(jiān)定。對(duì)于安徽市場(chǎng)的酒企來(lái)說(shuō),200元是生存線,400元是競(jìng)爭(zhēng)線,600元以上是發(fā)展線??谧咏窃?019年推出了初夏真初和中秋真初兩款產(chǎn)品,加價(jià)200元和300元,希望在這兩個(gè)價(jià)位上形成優(yōu)勢(shì)。不過(guò),由于新品仍沿用原有經(jīng)銷商體系運(yùn)營(yíng),兩款產(chǎn)品均未能在市場(chǎng)掀起風(fēng)暴。
“這兩款產(chǎn)品的價(jià)格與口子角10年、20年的價(jià)格差不多,原經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)這兩款產(chǎn)品已經(jīng)10年、20年,不可能以同樣的價(jià)格銷售新產(chǎn)品,充滿不確定性。
”因此,這兩款產(chǎn)品在市場(chǎng)上并不受歡迎,后來(lái)推出的次高端新品健翔518也存在同樣的問(wèn)題,老經(jīng)銷商也不愿意推廣?;站频囊晃桓吖苌踔林赋隽丝谧咏切缕窇?zhàn)略的弊端。
在劉盛松看來(lái),口子角多年來(lái)一直不清楚次高端和高端產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)策略。先后推出健翔518等多款次高端產(chǎn)品,但缺乏重點(diǎn),錯(cuò)失產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)良機(jī)。“在安徽消費(fèi)升級(jí)的背景下,口子角的品牌力略有下降,與龍頭企業(yè)的差距越來(lái)越大,將進(jìn)一步影響口子角的整體品牌影響力。”
第四,團(tuán)隊(duì)老化。
“口子角之前盈利不錯(cuò),所以銷售人員不需要努力就能取得好成績(jī)。再加上銷售人員老化,進(jìn)取心不強(qiáng),不僅經(jīng)銷商服務(wù)質(zhì)量下降,核心消費(fèi)也有所下降?!币踩狈θ后w交流。”一些業(yè)內(nèi)人士告訴葡萄酒行業(yè)。據(jù)了解,由于終端管控不力,口子角渠道端甚至出現(xiàn)截留部分市場(chǎng)費(fèi)用等現(xiàn)象。
五是企業(yè)戰(zhàn)略相對(duì)保守,缺乏進(jìn)取心。多位安徽酒業(yè)人士向酒業(yè)人士透露,口子窖的高層管理團(tuán)隊(duì)年齡較大,缺乏奮斗的動(dòng)力,失去了以往對(duì)市場(chǎng)判斷的敏銳度,所以制定的很多策略都滯后了。
口子角2021年年報(bào)披露,口子角共有董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員16人,其中55歲以上的占62.5%,50歲以下的僅4人。年齡最大的是董事張國(guó)強(qiáng),64歲,董事長(zhǎng)徐進(jìn)56歲。不僅如此,口子角擁有多位任期超過(guò)十年的高管,均身居公司核心崗位。
與其他酒類上市公司相比,口子窖的高管團(tuán)隊(duì)并不年輕,缺乏活力。
因此,在企業(yè)戰(zhàn)略上,口子角更為穩(wěn)健。和君咨詢高級(jí)合伙人、葡萄酒事業(yè)部總經(jīng)理李振江也注意到,口子窖對(duì)利潤(rùn)的要求較高,因此在銷售費(fèi)用、新品開發(fā)、市場(chǎng)拓展等方面相對(duì)保守。
“口子窖的優(yōu)勢(shì)在于‘穩(wěn)’,創(chuàng)造了讓其他酒企羨慕的高利潤(rùn)率,但太穩(wěn)未必是好事。酒企規(guī)模要先跑出來(lái),先有規(guī)模,有利潤(rùn)第二,就是發(fā)展速度要跑贏通貨膨脹。李振江相信。
一位熟悉口子腳的業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為,口子腳的質(zhì)量很好,消費(fèi)者下單率很高,但口子腳最大的問(wèn)題是缺乏主動(dòng)性,太佛系。
03
進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)”時(shí)代,口子角能否挽回頹勢(shì)?
目前,安徽白酒企業(yè)數(shù)量已從數(shù)千家“兼并”到現(xiàn)在的數(shù)百家,其中銷售額超過(guò)2000萬(wàn)的不到100家。而進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)”時(shí)代,徽酒品牌將進(jìn)一步淘汰或合并?;站茦I(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),安徽白酒的一線品牌將減少到1-3個(gè),酒廠數(shù)量將減少到20家以下。
在行業(yè)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)勢(shì)品牌集中的背景下,口子角能否走出頹勢(shì)?
酒業(yè)已經(jīng)注意到,身處逆境的口子角正在積極求變。
日前,口子角重金簽約國(guó)際知名咨詢公司麥肯錫。在上述匯酒觀察人士看來(lái),口子角的管理層一改常態(tài),開始尋求外部大腦的支持,幫助口子角在戰(zhàn)略層面進(jìn)行咨詢?cè)\斷,以期扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。“攜手國(guó)際大牌咨詢公司,彰顯了口子角改革的決心?!?/p>
與此同時(shí),口子角也開始發(fā)力合肥市場(chǎng)。11月18日,口子角宣布合肥營(yíng)銷中心成立。營(yíng)銷中心將重點(diǎn)放在合肥。銷售人員培訓(xùn)等方面全面賦能市場(chǎng)運(yùn)作。
“口子角未來(lái)肯定會(huì)對(duì)合肥市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn),不可能失去合肥市場(chǎng)?!眲⑹⑺芍赋?。
不過(guò),合肥營(yíng)銷中心能否擔(dān)當(dāng)起穩(wěn)住省會(huì)高地市場(chǎng)的重任,還有待觀察。在上述匯酒高管的觀察中,口子角目前的合肥運(yùn)營(yíng)中心還是一個(gè)空殼:“營(yíng)銷人員的培養(yǎng)不是一日之功,不能馬上叫來(lái)。因此,口子角現(xiàn)在正四處‘挖’營(yíng)銷人員,但效果不理想,運(yùn)營(yíng)中心的人員還沒(méi)有到位?!?/p>
此外,據(jù)悉,在團(tuán)隊(duì)激勵(lì)方面,口子角擬在上市公司層面實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
國(guó)信證券在近期的研報(bào)中也提到,口子角團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力可能不如預(yù)期。過(guò)去,它過(guò)于依賴大商戶進(jìn)行渠道控制和終端客戶維護(hù)。短期內(nèi)很難形成一支執(zhí)行力強(qiáng)的地面部隊(duì)。
此外,口子角正在進(jìn)一步深化產(chǎn)品體系升級(jí)。酒業(yè)人士了解到,口子窖兩大核心戰(zhàn)略產(chǎn)品將在10年和20年升級(jí)為口子窖10號(hào)和20號(hào)。在保留口子角經(jīng)典元素的基礎(chǔ)上,對(duì)品質(zhì)和形象進(jìn)行了多重升級(jí)。不僅如此,據(jù)酒業(yè)專家介紹,口子窖近期還將推出新的次高端和高端定價(jià)產(chǎn)品。
現(xiàn)在補(bǔ)救是否為時(shí)已晚?在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),口子角的產(chǎn)品升級(jí)來(lái)得太晚了。古井貢酒陳年原漿系列已經(jīng)成為一股潮流。絆腳石。
事實(shí)上,酒企的產(chǎn)品戰(zhàn)略也需要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。以古井貢酒為例,其主打產(chǎn)品陳年原漿系列于2008年推出,經(jīng)過(guò)十余年的深耕,終于成為千億級(jí)品牌;連續(xù)五年高速增長(zhǎng),2021年將一舉突破20億元。
無(wú)論是簽約咨詢公司,還是再次升級(jí)產(chǎn)品,都體現(xiàn)了失去徽酒第二名的口子角求變的急切心情。
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