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環(huán)球百事通!央企華潤(rùn)置地接盤(pán) 華夏幸福擬124億轉(zhuǎn)讓南方總部資產(chǎn)
2023-01-01 13:50:31來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

近期,正在加速推進(jìn)債務(wù)重組計(jì)劃的華夏幸福(600340)頻頻出手,拋售資產(chǎn)回籠資金的力度不斷加大。

12月28日晚間,華夏幸福公告稱,為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),公司全資子公司擬與華潤(rùn)置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定將其各自持有的4家下屬公司股權(quán),以及標(biāo)的股權(quán)公司的142億元往來(lái)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤(rùn)置地,此次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務(wù)。


(資料圖)

值得一提的是,12月8日和12月26日,華夏幸福也曾拋出資產(chǎn)出售計(jì)劃,把河北固安的多項(xiàng)涉房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給地方國(guó)資,合計(jì)回籠資金超16億元。

轉(zhuǎn)讓南方總部資產(chǎn)

此次,華夏幸福出售南方總部資產(chǎn)的規(guī)模頗大。

具體來(lái)看,華夏幸福南方總部資產(chǎn)包包括四家下屬公司股權(quán),華御江(武漢)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢(武漢)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元(南京)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城(深圳)物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)(即“標(biāo)的股權(quán)”),以及華夏幸福持有的對(duì)前述標(biāo)的股權(quán)公司的142億元往來(lái)債權(quán)約定轉(zhuǎn)讓給華潤(rùn)置地。

華潤(rùn)置地將通過(guò)受讓上述標(biāo)的股權(quán)公司,間接取得上述標(biāo)的股權(quán)公司開(kāi)發(fā)的武漢長(zhǎng)江中心項(xiàng)目、武漢中北路項(xiàng)目和南京大校場(chǎng)項(xiàng)目,以及標(biāo)的股權(quán)公司下屬的子公司。

從接盤(pán)方看,華潤(rùn)置地可謂實(shí)力雄厚。其是華潤(rùn)集團(tuán)旗下的地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊,也是中國(guó)綜合型地產(chǎn)央企開(kāi)發(fā)商之一,主要業(yè)務(wù)為銷售已發(fā)展物業(yè)、物業(yè)投資及管理、酒店經(jīng)營(yíng)及提供建筑、裝修服務(wù)及其他。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,華潤(rùn)(深圳)有限公司持股100%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,截至2022年6月30日,華潤(rùn)置地資產(chǎn)總額5904億元,負(fù)債總額5427億元,凈資產(chǎn)476億元;2021年和2022年上半年,華潤(rùn)置地實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1041億元和444億元,凈利潤(rùn)分別為98億元和66億元

對(duì)于華夏幸福而言,出售上述資產(chǎn)可以加速化解其債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

該公司在公告中表示,在《債務(wù)重組計(jì)劃》總體安排下實(shí)施,預(yù)計(jì)可為公司凈回籠資金124億元,相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付。

此次交易完成后,相關(guān)標(biāo)的股權(quán)公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。公司下屬公司對(duì)標(biāo)的股權(quán)公司將存在34179萬(wàn)元往來(lái)債權(quán)由標(biāo)的股權(quán)公司或受讓方以現(xiàn)金方式償還,初步測(cè)算,本次交易預(yù)計(jì)形成稅前虧損約21.30億元。

加速推進(jìn)債務(wù)重組

近日,華夏幸福曾兩度出售固安多個(gè)涉房資產(chǎn),加速回籠資金。

12月26日晚間,華夏幸福公告,公司下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項(xiàng)資產(chǎn),總價(jià)款合計(jì)為9.99億元。半個(gè)月前的12月8日,華夏幸福公告,下屬全資子公司擬向大廠回族自治縣國(guó)宏運(yùn)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)讓名下所屬產(chǎn)業(yè)園等四項(xiàng)資產(chǎn),總價(jià)款合計(jì)6.93億元。

華夏幸福彼時(shí)表示,轉(zhuǎn)讓價(jià)款將專項(xiàng)用于公司下屬子公司保交房相關(guān)支出、回遷安置房建設(shè)支出、稅金繳納以及雙方共同同意的其他用途。

實(shí)際上,華夏幸福正在加速推進(jìn)債務(wù)重組計(jì)劃,是其近期頻頻出售資產(chǎn)的重要背景。

2021年2月,華夏幸福出現(xiàn)首次債券違約,隨后母公司華夏幸?;鶚I(yè)控股的債券也發(fā)生違約引發(fā)關(guān)注。同年底,華夏幸?;I劃債務(wù)重組,計(jì)劃以“賣、帶、展、兌、抵、接”等六種方式清償2192億元金融債務(wù)。

今年12月19日,華夏幸福披露債務(wù)重組新進(jìn)展,推出了子公司股權(quán)抵債方案。公告顯示,華夏幸福擬通過(guò)多家下屬公司股權(quán),搭建“幸福精選平臺(tái)”“幸福優(yōu)選平臺(tái)”新增償債資源實(shí)施以股抵債,這一方案將抵償債權(quán)不超過(guò)400.39億元。

此前的12月10日,華夏幸福公告顯示,截至2022年11月30日,公司《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元,累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元,這意味著若上述以股抵債方案以及本次出售南方總部資產(chǎn)的計(jì)劃順利實(shí)施,合計(jì)回籠資金超過(guò)520億元,將大幅減輕其債務(wù)壓力。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),出售南方總部很大程度上緩解華夏幸福的資金壓力?!皩?duì)于華夏幸福而言,本次出售的資金規(guī)模很大,可謂加速資金回籠。此外,央企開(kāi)發(fā)商收購(gòu)民企資產(chǎn)已逐漸成為主流,央企資金實(shí)力較強(qiáng),通過(guò)收購(gòu)化解風(fēng)險(xiǎn),也說(shuō)明央企開(kāi)發(fā)商也在響應(yīng)國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)資產(chǎn)盤(pán)活的政策導(dǎo)向,更好地促進(jìn)民企資金回籠?!币拙友芯吭褐菐?kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者如是表示。

關(guān)鍵詞: 華夏幸福 華潤(rùn)置地 股權(quán)公司

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