上一次這種水平的買盤被認為是全球貨幣體系的一個歷史性轉(zhuǎn)折,那這次呢?
各國央行正在以1967年以來最快的速度買入黃金,分析人士認為,這表明一些國家渴望實現(xiàn)外匯儲備多元化,以減少對美元的依賴。
由行業(yè)資助的世界黃金協(xié)會(WCG)編制的數(shù)據(jù)顯示,世界黃金需求已超過過去55年的任何年份,且上個月他們估計的數(shù)量也遠高于部分央行公布的官方數(shù)據(jù),這無疑引發(fā)了業(yè)內(nèi)對買家身份及其動機的猜測。
(資料圖)
黃金市場BullionVault的研究主管Adrian Ash表示,在美國及其盟友凍結(jié)俄羅斯的美元儲備后,各國央行紛紛轉(zhuǎn)向黃金將表明它們對美國的“不信任和不確定”。
上一次這種水平的買盤被認為標志著全球貨幣體系的一個歷史性轉(zhuǎn)折點,1967年,歐洲央行從美國購買了大量黃金,導致金價上漲,倫敦黃金儲備池崩潰。這加速了將美元與黃金掛鉤的布雷頓森林體系的最終消亡。
上個月,世界黃金協(xié)會估計,全球官方金融機構(gòu)今年已經(jīng)購買了673噸黃金,僅在第三季度,各國央行就購買了近400噸黃金,這是自2000年開始有記錄以來最大的季度購買狂潮。
世界黃金協(xié)會的保守估計超過了國際貨幣基金組織(IMF)和各國央行報告的購買量,在截至9月份的9個月里,已公布的購買量為333噸。
官方數(shù)據(jù)顯示,土耳其在第三季度購買了31噸黃金,使其黃金儲備占其總儲備的29%左右。烏茲別克斯坦緊隨其后,購買量為26噸,而卡塔爾在7月創(chuàng)下1967年以來的最大月度購金紀錄。
世界黃金協(xié)會的估計數(shù)字與IMF追蹤的官方報告數(shù)字之間的差異,在一定程度與俄羅斯等其他國家的一些機構(gòu)有關,這些機構(gòu)可以購買并持有黃金,而不必將其作為儲備報告。
對俄羅斯來說,制裁給其黃金的海外銷售帶來了嚴重問題。據(jù)MKS PAMP稱,該國每年生產(chǎn)約300噸黃金,但國內(nèi)市場僅能消費50噸。
與此同時,西方政府通過制裁凍結(jié)了3000億美元的俄羅斯外匯儲備。MKS PAMP金屬策略師Nicky Shiels表示:
“這促使西方以外的國家提出疑問,‘當美國和西方政府可以隨時沒收這些美元時,我們應該持有這么多美元的敞口嗎?’”
瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示:
“由于出口方面的限制,俄羅斯央行的購金行為是有道理的?!?/p>
俄烏沖突爆發(fā)后不久,俄羅斯央行就停止了月度儲備數(shù)據(jù)的報告,俄羅斯央行官員還否認了央行正在購買黃金的說法。俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina曾在12月中旬表示:
“我們的黃金和外匯儲備是充足的,我們沒有積累黃金和外匯儲備的具體任務。”
然而,俄羅斯央行官員長期以來一直將增加黃金儲備視為戰(zhàn)略目標。2006年,俄羅斯央行表示,在理想情況下,黃金應占儲備的20%至25%,在2022年2月,俄羅斯央行上一次公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,黃金占20.9%。根據(jù)瑞士私人銀行寶盛的數(shù)據(jù),俄羅斯央行已將其持有的美國國債從2012年的逾1500億美元降至僅20億美元,同時增加了逾1350噸黃金儲備,按當前價格計算,增加的價值近800億美元。
瑞士寶盛的研究主管Carsten Menke認為,來自俄羅斯等國的購金表明,各國越來越不愿依賴美元。Menke說:
“這些央行增加更多黃金儲備傳遞的信息是,它們不想依賴美元作為主要儲備資產(chǎn)?!?/p>
一些業(yè)內(nèi)人士猜測,中東各國政府正在利用化石燃料出口收入購買黃金,并很可能是通過主權財富基金進行操作。
盡管如此,未來幾個月將考驗央行創(chuàng)紀錄的購買行為是金價下跌帶來的機會主義激增,還是更具有結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。目前,黃金已回升至每盎司1800美元左右,但很少有人愿意押注央行儲備多元化的趨勢會在短期內(nèi)改變。
法國外貿(mào)銀行高級大宗商品分析師Bernard Dahdah表示,去全球化和地緣政治緊張意味著,西方以外的央行正推動儲備多元化,并減少對美元的依賴,“這一趨勢至少在10年內(nèi)不會改變”。
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關鍵詞: 外匯儲備 貨幣體系 數(shù)據(jù)顯示
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