隨著時間即將進入2023年,奶粉新國標的過渡期即將在2023年2月結束,疊加新一輪配方注冊,也成為行業(yè)即將面臨的一道新“坎兒”。在受訪奶粉品牌和行業(yè)人士看來,二次配方注冊背景下,或將推動行業(yè)的新一輪淘汰賽,又將有三分之一的品牌將出局。
淘汰賽再提速
走訪中記者發(fā)現(xiàn),即將到來的2023年對于奶粉行業(yè)而言仍是“困難”模式。
(資料圖片僅供參考)
一方面,大部分的奶粉配方是在2017年到2018年取得第一輪配方注冊,5年的注冊證書有效期已經或即將到期,大量品牌需要進行二次配方注冊;另一方面,根據(jù)2021年3月公布的嬰幼兒配方食品三項新國標,即將在2023年2月22日正式實施。按照政策規(guī)定,新國標實施之日起,生產企業(yè)必須按新國標注冊的產品配方來組織生產。
據(jù)不完全統(tǒng)計,截至12月下旬,目前約有90多個品牌的270多個配方完成了二次配方注冊,但這一進程落后于市場預期。因為截至2020年底的數(shù)據(jù)顯示,共有440個系列1311個嬰配產品配方通過第一次配方注冊,這意味著目前大部分品牌還在二次配方注冊之中。
有國產奶粉企業(yè)負責人告訴第一財經記者,由于疫情等客觀原因,導致注冊審批的進程有所拖后,其所擁有的品牌原計劃在年前就可以完成新國標和配方注冊,但如今看來可能要拖到明年3月份。目前工廠正在加班加點生產舊國標產品,作為庫存儲備,防備著萬一明年3月仍無法通過注冊,那時舊國標產品不能再生產,會導致市場“斷貨”的問題。
不過大多數(shù)受訪奶粉企業(yè)表示二次配方注冊的進程較為樂觀。
今日荷蘭皇家菲仕蘭中國區(qū)總裁陳戈告訴第一財經記者,目前二次注冊菲仕蘭總共申請了5個配方系列,注冊審批正按計劃順利推進。而國內一家奶粉品牌負責人也表示,預計明年3、4月份應該就能夠完成注冊。
在業(yè)內看來,除了疫情影響,注冊進度不快,也與二次配方注冊的難度較高有關。
記者了解到,按照新國標和二次配方注冊的要求,廠方在提交注冊時,產品穩(wěn)定性要求實驗需要做足3次,每次5噸,檢驗全部合格才能通過,這些實驗品并不能對外銷售,也讓新配方注冊的難度、花費時長和注冊成本均高于第一次,一個配方系列的成本約在400萬到500萬元。
在近期舉行的中國奶粉大會上,蒙牛集團奶粉板塊雅士利國際吳松航也透露,監(jiān)管層對于二次配方注冊把關也十分嚴格,比如雖然每個工廠可以申報3個系列,但在二次配方注冊當中,監(jiān)管層要求每個系列必須有明顯的區(qū)隔,每個工廠只能批復2個系列的可能性更大。因此吳松航預測,未來市場上,嬰配粉產品數(shù)量會進一步逐步減少,總量會減少三分之一到四分之一。
陳戈也認為,新國標+二次配方注冊實際上考驗了奶粉企業(yè)的綜合實力,其要求企業(yè)的研發(fā)能力、生產能力、檢驗能力、供應鏈管理、內部協(xié)同能力等都要“在線”,二次配方注冊的收緊也會加速行業(yè)的洗牌,讓行業(yè)集中度會進一步的提升。
新增長在哪?
2022年對于奶粉行業(yè)來說仍是艱難的一年,近五年來,我國出生人口出現(xiàn)持續(xù)性的快速下降,從 2016年的1883萬人下降至2021年的1062萬人,也導致奶粉市場總量不斷萎縮,今年疊加疫情影響,又進一步沖擊了奶粉的銷售。
母嬰連鎖服務系統(tǒng)匯員幫曾發(fā)布了今年前9個月的母嬰門店數(shù)據(jù)調查,2022年前三季度母嬰門店月均銷售額較2021年下降了6.3%,其中奶粉月均單店銷售額下降了約3%。
奶粉行業(yè)也進入殘酷的存量競爭階段,從此前公布的三季報情況看,頭部奶粉品牌大多維持增長,但增速都有不同程度的下滑,增長更多來自產品結構性升級和市場集中度的提升。
獨立乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財經記者,隨著疫情管控的放開,預計明年國內經濟會逐步回暖,這對于奶粉行業(yè)會有間接利好。但今年的新出生人口數(shù)量還會進一步下降,因此行業(yè)總體量會進一步收縮,明年奶粉企業(yè)增長的難度依然在增長。
而如何尋找新的增長機會,也成為各大奶粉企業(yè)關注重點。
記者注意到,一方面借助新一輪配方注冊,頭部奶粉品牌正在展開新一輪軍備競賽,希望通過新配方、新技術的應用來占據(jù)市場主動。
陳戈告訴第一財經記者,2022年菲仕蘭引入了多款新品,包括通過跨境渠道引入嬰幼兒配方羊奶粉產品,年底又引入一款新品源悅,后者主要布局目前市場大熱的消化吸收賽道,下一步還有計劃在中國市場引入有機嬰幼兒配方系列,以爭奪更多的市場增量。
另一方面,越來越多的奶粉企業(yè)開始不再把雞蛋都放在嬰配粉的籃子里,轉而向兒童、成人等全周期營養(yǎng)需求轉型。
近期,中國飛鶴推出了旗下的成人營養(yǎng)品品牌愛本;同期,美贊臣中國也推出了首個成人營養(yǎng)品牌每日悅享,瞄準50+人群提供營養(yǎng)科學解決方案;10月份,君樂寶乳業(yè)也對旗下成人奶粉品牌進行煥新,宣布從嬰幼兒營養(yǎng)向全年齡段營養(yǎng)、全生命周期營養(yǎng)延伸。
宋亮告訴第一財經記者,目前國內奶粉企業(yè)正在從嬰幼兒營養(yǎng)逐步向全家營養(yǎng)市場擴張,也是未來中國乳業(yè)向高端化和高附加值發(fā)展的重要發(fā)展方向,特別是疫情下,健康產品越來越受到市場關注,但國內營養(yǎng)品相關的法律法規(guī)也存在滯后性,轉型還有待政策的進一步松綁和推動。
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