歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳。美國(guó)9月新屋開工數(shù)環(huán)比降8.1%超預(yù)期，營(yíng)建許可環(huán)比增1.4%弱于預(yù)期，樓市持續(xù)受到美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息打壓。歐元區(qū)9月調(diào)和CPI同比增9.9%仍創(chuàng)新高，同月英國(guó)CPI通脹加速增至10.1%，重返7月份的40年高位。

市場(chǎng)普計(jì)10月末和11月歐洲央行和美聯(lián)儲(chǔ)均加息75個(gè)基點(diǎn)，12月美聯(lián)儲(chǔ)至少加息50個(gè)基點(diǎn)。歐央行管委Vasle稱應(yīng)在接下來(lái)的兩次會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)。對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步衰退的擔(dān)憂，令交易員將英央行11月加息預(yù)期從100個(gè)基點(diǎn)下調(diào)至75個(gè)基點(diǎn)。

【資料圖】

美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書注意到通脹仍然偏高但部分地區(qū)出現(xiàn)回落，地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)的商業(yè)聯(lián)絡(luò)人對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景更為悲觀，預(yù)計(jì)高通脹和利率上升將令經(jīng)濟(jì)走弱，對(duì)需求減弱的但以后日益增加。

美國(guó)總統(tǒng)拜登呼吁美國(guó)石油企業(yè)在俄烏沖突期間暫?；刭?gòu)股票，在額外出售1500萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的同時(shí)要求國(guó)內(nèi)增產(chǎn)石油，但油價(jià)漲幅仍擴(kuò)大至超2%，油氣股逆市普漲。

特斯拉三季度EPS超預(yù)期，收入不及預(yù)期，預(yù)計(jì)車輛交付平均年增50%。股價(jià)盤后跌超6%。

美股止步兩日連漲，標(biāo)普500指數(shù)失守3700點(diǎn)，羅素小盤股跌超2%最差

10月19日周三，由于10年期美債收益率飆升至十四年高位，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更大幅度加息的預(yù)期，抑制了財(cái)報(bào)季開局良好帶來(lái)的樂(lè)觀情緒，美股集體低開，盤初一度轉(zhuǎn)漲，午盤后跌幅重新擴(kuò)大至日低，尾盤跌幅有所收窄。

美股均止步兩日連漲，對(duì)利率敏感的科技股跌幅居前，銀行股扭轉(zhuǎn)財(cái)報(bào)后的本周升勢(shì)。標(biāo)普500指數(shù)失守3700點(diǎn)，羅素小盤股跌超2%表現(xiàn)最差。

歐元區(qū)與英國(guó)通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后，投資者評(píng)估加息預(yù)期和衰退可能性，歐股集體轉(zhuǎn)跌。泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.53%，止步四日連漲并跌離兩周高位，金融服務(wù)、建筑和旅行股領(lǐng)跌，保險(xiǎn)和能源板塊逆市上漲。各主要國(guó)家指數(shù)齊跌，俄羅斯股指跌近3%。

亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯成為最新一位對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)出警告的商業(yè)大佬，稱未來(lái)或更為艱難。高盛首席美股策略師David Kostin指出，快速上行且未被市場(chǎng)完全定價(jià)的高利率仍是股市反彈風(fēng)險(xiǎn)。

10 年期美債收益率十四年新高升破4% ，30 年期英債收益率大跌32 個(gè)基點(diǎn)跌穿4%

對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)維持鷹派加息立場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂蔓延，10年期美債收益率最高升14個(gè)基點(diǎn)，至4.136%的2008年7月以來(lái)最高。30年期長(zhǎng)債收益率升超12個(gè)基點(diǎn)，上逼4.15%再創(chuàng)九年高位。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率升12個(gè)基點(diǎn)，至4.556%的十五年最高。

美國(guó)財(cái)政部拍賣120億美元20年期國(guó)債，得標(biāo)利率4.395%，前次為3.820%。20年期美債價(jià)格跌幅擴(kuò)大，其收益率日內(nèi)整體漲幅擴(kuò)大至超過(guò)11.0個(gè)基點(diǎn)，刷新日高至4.4001%

歐元區(qū)國(guó)家國(guó)債收益率普漲。區(qū)域基準(zhǔn)10年期德債收益率升9個(gè)基點(diǎn)至2.38%，上周曾觸及十一年最高2.423%，10年期意債收益率升8個(gè)基點(diǎn)，逼近九年高位，法西基債收益率升10個(gè)基點(diǎn)。

分析稱，歐央行鷹派加息政策是推高今年歐債收益率的關(guān)鍵因素，債市交易穩(wěn)定后代表收益率升勢(shì)將重新恢復(fù)。法國(guó)央行行長(zhǎng)本周稱，歐央行可能會(huì)從今年年底開始售債縮表。

英國(guó)央行雖將從11月起縮表，但稱今年不會(huì)賣出長(zhǎng)期國(guó)債。10年期英債收益率下行7個(gè)基點(diǎn)至3.88%至兩周低位。30年期英債收益率大跌32個(gè)基點(diǎn)，于10月4日以來(lái)首次跌破4%。20年期收益率跌超23個(gè)基點(diǎn)，50年期收益率跌38個(gè)基點(diǎn)，兩年期收益率跌6個(gè)基點(diǎn)至3.50%。

油價(jià)從兩周低位反彈，美油盤中漲4%布油漲超3%，歐洲天然氣連跌五日刷新四個(gè)月低位

油價(jià)從兩周低位反彈。WTI 11月原油期貨收漲2.73美元，漲幅3.29%，報(bào)85.55美元/桶，盤中漲4%并一度升破86美元。布倫特11月原油期貨收漲2.38美元，漲幅2.64%，報(bào)92.41美元/桶，盤中漲超3%并上逼93美元。NYMEX 10月美國(guó)天然氣期貨跌近5%，連跌四日近三個(gè)半月新低。

盡管美國(guó)總統(tǒng)拜登確認(rèn)將從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中出售1500萬(wàn)桶石油，以緩解汽油價(jià)格高漲勢(shì)頭，油價(jià)仍在供應(yīng)緊張的基本面壓力下漲幅擴(kuò)大。上周美國(guó)EIA商用石油庫(kù)存意外減少近173萬(wàn)桶，前值為增近1000萬(wàn)桶，戰(zhàn)略石油庫(kù)存降至1984年6月來(lái)最低。

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨跌5%，交投117歐元/兆瓦時(shí)，盤中曾跌超5%并失守110歐元關(guān)口，連跌五日刷新四個(gè)月低位。ICE英國(guó)天然氣也跌近5%，盤中曾跌13%并失守200便士/千卡整數(shù)位。分析稱，氣溫較暖、儲(chǔ)氣量充足和大量LNG油輪到港，都?jí)旱捅局軞W洲天然氣價(jià)格。

美元脫離兩周低位，日元再創(chuàng)32年新低，衰退恐慌和政壇紛亂令英鎊跌超百點(diǎn)

伴隨美債收益率上漲，衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.9%并一度升破113，收復(fù)周一以來(lái)大部分跌幅，從近兩周低位反彈。

歐元兌美元跌近1%并失守0.98，日元兌美元下逼150關(guān)口，本周連續(xù)三日創(chuàng)32年最低，市場(chǎng)關(guān)注150日元是否為日本當(dāng)局介入干預(yù)匯市的門檻。

英鎊兌美元跌超百點(diǎn)或跌1%，一度失守1.12，除了英國(guó)通脹高企加深衰退恐慌、下調(diào)英央行加息預(yù)期之外，英國(guó)首相特拉斯拒絕辭職和內(nèi)政大臣引咎辭職，均引發(fā)進(jìn)一步恐慌情緒。

非美貨幣普跌。衡量風(fēng)險(xiǎn)情緒的大宗商品貨幣澳元逼近兩年新低。越南盾連續(xù)十天創(chuàng)新低或?yàn)?008年來(lái)最長(zhǎng)連跌，印度盧比首次跌破83創(chuàng)新低。離岸人民幣最深跌超500點(diǎn)，失守7.27。

與科技股和風(fēng)險(xiǎn)偏好聯(lián)動(dòng)緊密的主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣繼續(xù)跌向1.9萬(wàn)美元整數(shù)位，第二大的以太坊也跌超1%并失守1300美元關(guān)口。

黃金跌至三周低點(diǎn)，現(xiàn)貨黃金失守1630美元，衰退恐慌令倫敦金屬普跌

周二：期金跌，現(xiàn)貨黃金從兩周低位反彈兩日，需求擔(dān)憂令倫敦金屬普跌，倫銅跌近2%

擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的前景，美元和美債收益率攜手走高，期金連跌兩日至三周低位，COMEX 12月黃金期貨收跌1.3%，報(bào)1634.20美元/盎司。期銀兩日均跌約1%。

現(xiàn)貨黃金最深跌24美元或跌1.5%，失守1630美元，回吐9月28日來(lái)全部漲幅。有分析稱，若黃金跌破9月份的底部位1615美元，下一個(gè)支撐位是1600美元整數(shù)關(guān)口。

通脹飆升和歐美央行進(jìn)一步鷹派加息的預(yù)期，加劇了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和金屬需求的擔(dān)憂，強(qiáng)勢(shì)美元也令大宗商品承壓，倫敦基本金屬多數(shù)下跌，但倫鋅漲超1%，倫鎳微漲。

昨日跌近2%的倫銅再跌0.5%，失守7400美元。倫鋁跌超1%，進(jìn)一步遠(yuǎn)離2200美元。倫鉛跌1.4%并失守2000美元關(guān)口。盡管印尼正考慮潛在的錫出口禁令，倫錫仍跌超110美元或跌0.6%。數(shù)據(jù)顯示，本月迄今LME鋁庫(kù)存激增70%，疑似滯銷的俄羅斯鋁材大量流入倉(cāng)庫(kù)。

（持續(xù)更新中）

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)貨黃金 加息預(yù)期 大宗商品