俄烏沖突之下,歐洲很受傷。從短期來看,俄烏沖突正導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)前景迅速惡化,歐洲經(jīng)濟(jì)將遭受嚴(yán)重影響。近日,歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(ACEA)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年2月,歐洲(歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟及英國)乘用車新車注冊量約為80.4萬輛,同比下跌5.4%,至歷史同期新低。至此,歐洲汽車銷量已連續(xù)第8個月下滑。隨著俄烏沖突持續(xù),供應(yīng)鏈壓力加大,汽車工廠可能會出現(xiàn)更多生產(chǎn)中斷的情況,歐洲汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)越來越多。
銷量連續(xù)多月下滑
“由于汽車制造商繼續(xù)面臨供應(yīng)鏈中斷的困境,歐盟乘用車新車注冊量進(jìn)一步萎縮,同比下滑6.7%,至71.9萬輛,是有記錄以來最差的2月銷量。”ACEA在其官網(wǎng)中強(qiáng)調(diào)。不只是歐盟,整個歐洲地區(qū)的2月新車銷量也創(chuàng)歷史新低。
從各個市場來看,2月歐洲國家車市跌多漲少。整體來看,在ACEA統(tǒng)計的30個歐洲國家中,14個國家2月銷量同比增長,16個國家出現(xiàn)下滑。其中,冰島同比大漲47%,是歐洲國家中增幅最大的,但銷量只有816輛。跌幅最大的是挪威,2月銷量同比下滑24%,至8147輛。
歐洲前五大市場中,2月德國新車銷量為20萬輛,同比微增3.2%;法國銷量為11.5萬輛,同比下滑13%;意大利銷量為11萬輛,同比下滑23%;西班牙銷量為6.2萬輛,同比增長6.6%;英國銷量為5.9萬輛,同比增長15%。另外,月銷量過萬輛的國家中,奧地利、比利時、愛爾蘭、波蘭等國家出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。
從車企的表現(xiàn)來看,大眾集團(tuán)和Stellantis集團(tuán)依然是歐洲汽車銷量數(shù)一數(shù)二的車企,2月在歐洲的新車銷量分別為19.4萬輛和16.4萬輛,同比分別下滑11.6%和17.5%。雷諾集團(tuán)也出現(xiàn)3.8%的下滑,銷量為7.1萬輛。福特、沃爾沃汽車、日產(chǎn)2月在歐洲的新車銷量也出現(xiàn)了10%~20%的下滑。跌幅最大的是捷豹路虎,同比下滑38%,至5039輛。
不過,也有一些車企表現(xiàn)不錯,例如現(xiàn)代汽車集團(tuán)、豐田、寶馬、梅賽德斯-奔馳、本田等,銷量均出現(xiàn)不同幅度的增長。增幅最大的是本田,同比增長68%,至5709輛?,F(xiàn)代汽車集團(tuán)也連續(xù)幾個月實現(xiàn)了逆勢增長,2月銷量同比增長25%。至7.6萬輛。目前,現(xiàn)代汽車集團(tuán)已超過雷諾集團(tuán),成為歐洲第三大暢銷車企,不過,其銷量相比大眾集團(tuán)和Stellantis集團(tuán)還有較大的差距,短期內(nèi)難以逾越。
ACEA將2月銷量下滑歸咎于俄烏局勢導(dǎo)致車企供應(yīng)鏈中斷,這當(dāng)然是原因之一,但并非全部。事實上,在俄烏沖突爆發(fā)前,歐洲乘用車銷量已經(jīng)連續(xù)多月下滑。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,下滑趨勢始于去年7月,已持續(xù)至今年2月,這8個月的歐洲乘用車新車銷量同比降幅分別為23%、19%、23%、30%、21%、23%、6%、6.7%。
供應(yīng)鏈?zhǔn)茏桦y倒車企
從今年2月的銷量數(shù)據(jù)來看,俄烏局勢對于歐洲車市的影響還沒有完全顯露出來。彭博智庫分析師邁克爾·迪安在一份報告中指出:“實際上,在俄烏局勢升級導(dǎo)致工廠停產(chǎn)和零部件短缺前,歐洲市場的汽車需求早已不瘟不火,而俄烏局勢將導(dǎo)致2022年歐洲汽車市場的復(fù)蘇進(jìn)程進(jìn)一步推遲。”
線束供應(yīng)告急是目前跨國車企面臨的最大難題之一,甚至超過了芯片短缺帶來的挑戰(zhàn)。大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯在3月15日的年度媒體溝通會上表示,俄烏局勢給大眾今年的前景蒙上陰影,而烏克蘭線束供應(yīng)短缺已取代芯片短缺成為該集團(tuán)目前面臨的最大供應(yīng)鏈難題。俄烏沖突局勢升級后,大眾集團(tuán)已經(jīng)暫停了在俄羅斯的生產(chǎn),而烏克蘭線束供應(yīng)短缺問題已經(jīng)影響到其大多數(shù)德國工廠的生產(chǎn)。
不只是大眾集團(tuán),多家車企的歐洲工廠生產(chǎn)也因線束供應(yīng)問題而受到?jīng)_擊。在烏克蘭線束工廠關(guān)閉后,寶馬位于德國的慕尼黑工廠和丁格芬工廠曾于3月早些時候停產(chǎn),這兩座工廠主要生產(chǎn)iX和i4純電動車型、寶馬4系等多款車型。此外,梅賽德斯-奔馳也削減了部分德國工廠產(chǎn)量。
據(jù)了解,作為汽車的“血管”,線束至關(guān)重要,且隨著新能源汽車保有量逐步增加,車用高壓線束的需求量也在不斷攀升。此前,烏克蘭由于在勞動力成本等方面具備優(yōu)勢,成為萊尼、矢崎、住友電氣等眾多汽車線束廠商的工廠選址地。作為汽車線束的關(guān)鍵產(chǎn)地,烏克蘭擁有近20座線束工廠。艾睿鉑咨詢公司指出,線束是烏克蘭出口到歐盟最重要的汽車零部件。
在俄烏沖突爆發(fā)后,多座位于烏克蘭的線束工廠關(guān)閉或減產(chǎn),出現(xiàn)線束供應(yīng)短缺問題。而且,與其他組件不同,汽車線束通常是定制化產(chǎn)品,每款車型都有自己獨(dú)立的系統(tǒng),短時間內(nèi)尋找替代品并不容易。美國富國銀行汽車分析師科林·朗恩在一份報告中指出,烏克蘭線束工廠的關(guān)閉可能會導(dǎo)致今年上半年歐洲汽車減產(chǎn)70萬輛。不只是生產(chǎn),運(yùn)輸方面也存在困難,大量司機(jī)滯留邊境,加劇了勞動力短缺問題。
除了線束供應(yīng)短缺,跨國車企還面臨其他供應(yīng)鏈難題。例如,福特近日表示,俄烏沖突導(dǎo)致該公司無法為最新版??怂共少?2.3英寸信息娛樂屏幕,因此,相關(guān)車型將繼續(xù)配裝8英寸屏幕。外媒還援引一封福特工會的信件稱,在烏克蘭生產(chǎn)的方向盤同樣無法順利交付到福特手中。另外,由于芯片短缺,福特于3月21日暫停了德國科隆工廠內(nèi)嘉年華小型車的生產(chǎn)。福特還停止接收Galaxy和S-Max小型貨車的訂單,這兩款車均在西班牙巴倫西亞工廠生產(chǎn)。此外,福特另一款小型貨車Tourneo Connect在位于波蘭的大眾工廠生產(chǎn),這款車已于3月10日停產(chǎn),福特稱,停產(chǎn)原因是俄烏沖突導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷。
俄烏沖突影響遠(yuǎn)勝疫情
面對供應(yīng)鏈難題,零部件供應(yīng)商和整車廠商已經(jīng)開始采取相應(yīng)措施。作為德國知名的汽車線束、通訊網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商,萊尼選擇提高其他地區(qū)工廠的線束產(chǎn)量,以盡量彌補(bǔ)烏克蘭工廠的產(chǎn)量損失。不過,由于產(chǎn)能的擴(kuò)張需要更多場地、機(jī)器、工人、資金等,萊尼需要時間來調(diào)整。因此,萊尼表示,今年線束減產(chǎn)已成既定事實。
當(dāng)然,車企也沒有坐以待斃。大眾集團(tuán)表示:“我們將盡量爭取烏克蘭線束供應(yīng),一部分烏克蘭線束工廠還在運(yùn)行。此外,大眾要尋找替代供應(yīng),提高羅馬尼亞、突尼斯等地的線束供應(yīng)占比。”迪斯稱,由于俄烏局勢升級,大眾集團(tuán)將把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國和美國,并優(yōu)先考慮中國市場。鑒于歐洲市場的不穩(wěn)定性加劇,提振在華銷量對大眾來說比以往更為重要。
Stellantis集團(tuán)也計劃轉(zhuǎn)移、調(diào)整產(chǎn)能。該集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實于3月11日對外表示,由于俄烏局勢對營商環(huán)境不利,該集團(tuán)決定將部分在俄貨車生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到英國和法國,并中止在俄進(jìn)行更多投資的計劃。
除了轉(zhuǎn)移產(chǎn)能來彌補(bǔ)損失外,部分此前暫時停產(chǎn)的工廠也開始逐漸恢復(fù)。例如,雷諾集團(tuán)位于莫斯科的工廠于2月底停止運(yùn)營,之后于3月21日恢復(fù)生產(chǎn),雷諾決定暫時保持其在俄羅斯的業(yè)務(wù)不變。寶馬集團(tuán)的慕尼黑工廠和丁格芬工廠也已全面恢復(fù)生產(chǎn)。
不過,俄烏沖突帶來的負(fù)面影響仍在持續(xù)。從車身中的鋁,到催化轉(zhuǎn)換器所需的鈀,再到動力電池中的鎳,還有制造芯片所需的氦氣……汽車生產(chǎn)所需的原材料價格不斷飆升,給汽車制造業(yè)帶來了巨大的壓力,并引發(fā)汽車漲價潮。唐唯實表示,包括動力電池生產(chǎn)所需的鎳等原材料將持續(xù)短缺。大眾集團(tuán)首席財務(wù)官亞諾·安特力茲稱,原材料成本上升將推高電動汽車和內(nèi)燃機(jī)汽車的價格,也會推高電池和催化轉(zhuǎn)換器等部件的價格。迪斯也警告稱,持續(xù)的供應(yīng)瓶頸、大宗商品價格高企以及俄烏沖突可能會在2022年打擊經(jīng)濟(jì)增長,而大宗商品市場的波動可能會持續(xù)到2026年。
目前,俄烏沖突尚未有結(jié)束的跡象,跨國車企對事態(tài)發(fā)展均保持密切關(guān)注,寶馬還因此下調(diào)了2022年利潤預(yù)期,將汽車業(yè)務(wù)息稅前利潤率目標(biāo)由8%~10%下調(diào)至7%~9%。迪斯警告稱,俄烏沖突對歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響可能比疫情嚴(yán)重得多。他還指出,如果無法在3到4周內(nèi)重啟生產(chǎn),那么大眾集團(tuán)可能需要重新調(diào)整其2022年增長預(yù)期。
對于歐洲汽車行業(yè)來說,更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)還在后頭。彭博智庫預(yù)計,2022年歐洲汽車銷量可能將與2021年持平,難以實現(xiàn)此前預(yù)估的5%增幅。
關(guān)鍵詞: 歐洲汽車業(yè)至暗時刻 歐洲經(jīng)濟(jì)下滑 俄烏沖突影響 德國車市停工 供應(yīng)鏈中斷
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