20日，由中國石化經濟技術研究院主辦的《2019中國能源化工產業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布會在北京舉行。報告認為，全球能源化工市場環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，煉油化工的轉型與高質量發(fā)展標志著行業(yè)即將翻開新篇章，預計2019年布倫特油價60-70美元/桶。

中國石化股份公司總裁馬永生出席發(fā)布會并致辭。中國石化經濟技術研究院和如是金融研究院、伍德麥肯茲公司的專家分別就改革開放40周年石油石化產業(yè)發(fā)展與回顧、國際石油市場走向、能源結構轉型等作了分享。來自國家政府部門、中外油氣企業(yè)、咨詢公司、金融機構等代表參加了發(fā)布會。

據悉，該報告是中國首部由央企發(fā)布的覆蓋經濟、能源、煉油、化工行業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展的年度研究報告，報告包括了經濟、產業(yè)、熱點專題3大模塊，貫穿能源、煉油、石化上中下游3大板塊，覆蓋能源化工6大產業(yè)鏈、40多個產品，全面分析了2018年中國能源化工市場特征，對2019年產業(yè)發(fā)展趨勢進行了系統(tǒng)預判，代表了位居世界500強前列的國家石油公司以及國內外優(yōu)秀研究團隊對產業(yè)和市場的深刻理解，不僅凝練了中國能源化工產業(yè)的特征和趨勢判斷，還給出了2018年和2019年行業(yè)的主要數據，滿足業(yè)界內外人士生產、經營、研究、規(guī)劃等多方面需求，對提升中國在全球能源化工領域的領導力和話語權具有重要意義。

2019年國內天然氣需求預計同比增長10%，市場調控能力不斷增強。中國已成為天然氣消費大國，2018年需求量達2770億立方米，同比強勁增長17%。城市燃氣、工業(yè)和發(fā)電用氣是拉動消費增長的主要驅動力，三者占天然氣消費總量的91%。為了保供，政府一是鼓勵企業(yè)加大勘探開發(fā)，常規(guī)與非常規(guī)并舉;二是鼓勵增加進口，尚未出現大規(guī)模氣荒。2018年天津、深圳、舟山、防城港等多個新建LNG接卸項目投產，為天然氣進口提供了多樣化選擇，基礎設施互聯互通也在市場保供中起到重要作用。同時，政府加強消費側管理，上調居民用氣價格，與非居民用氣定價機制銜接;因地制宜的清潔取暖政策回歸;必要時減少工業(yè)用氣、確保民生用氣。預計2019年我國天然氣需求將達3050億立方米，同比增長10%，增速下降7個百分點(經濟下行壓力加大所致)。國內天然氣產量保持穩(wěn)定增長，進口LNG份額進一步擴大，成為新增供應的主力。天然氣的產供儲銷體系將進一步完善，市場調控能力不斷增強。

多方博弈，國際石油市場走向不確定性增加。由于國際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢和美國對國際油價的影響力度均超預期，2018年原油價格出現了超過30%的漲幅，從10月起市場供需再次發(fā)生扭轉，油價轉而下跌。預計2019年，世界石油需求增加120萬桶/日左右，低于2018年的水平。近年來，供給側格局看，石油市場的主導權已經從OPEC轉向美沙俄三方博弈。2019年，基本實現能源獨立的美國原油產量隨內陸管輸瓶頸的緩解而穩(wěn)步增長，勢必增加供應過剩壓力;另一方面，沙特與俄羅斯牽頭達成的減產協議旨在平衡市場，但考慮到俄羅斯和部分豁免國減產執(zhí)行力不強，減產協議對油價的實際提振作用有限。市場的風險仍然體現在地緣政治方面，伊朗核制裁后續(xù)變化、利比亞內戰(zhàn)、敘利亞戰(zhàn)爭、也門危機等，也都有可能引起油價的意外波動。綜合來看，2019年布倫特油價均值將在60-70美元/桶之間。

國內煉油行業(yè)經歷“白銀時代”，將面臨新的四大挑戰(zhàn)。2018年，國內煉油行業(yè)運行和成品油市場發(fā)展有三大特征，一是石油加工業(yè)凈利潤大增40%左右，油價上升是主要原因;二是石油消費超過6億噸，對外依存度達70%左右，原油加工增速快于成品油產量增速;三是消費稅新政“1號文”出臺的目的是使得煉油廠納稅行為更加規(guī)范，成品油供應商的運營環(huán)境還需進一步凈化。展望2019年，國內煉油行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)。一是新興民企大型一體化裝置投產帶動煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達8.8億噸/年。供應格局發(fā)生變化，市場競爭更加激烈;二是需求維持低增長同時(終端消費小幅增長2%)，成品油出口將增至5100萬噸左右。宏觀經濟和汽車銷量雙下滑是主要原因，化工原料需求好于成品油需求的增長，“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉型的方向之一;三是油品質量升級，特別是IMO要求的低硫船燃進入市場，要求煉廠進行適應性改造;四是成品油全面市場化步伐加快。加油站建設對外資開放，成品油價格形成機制放開，后者對市場的影響較大，煉油銷售企業(yè)需要提前做好準備。

全球石化行業(yè)將步入景氣階段性回調期，迎來新主體、新消費、新工藝的格局。2018年，世界化工行業(yè)再啟擴張之年，世界乙烯產能增至1.8億噸/年，世界化工產品消費進入穩(wěn)步回升階段，三大合成材料消費增速連續(xù)三年保持在4.8%左右;同年，國內廢舊料禁令、煤改氣、去產能等政策性極大的利好了國內石化產品消費，國內乙烯當量消費增速有望突破9%。2019年，世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來階段性回調，但整體仍處于高位;全球聚乙烯、PX和甲醇等石化產品貿易格局或發(fā)生重大調整，歐洲將面臨北美新增產能巨大的輸入壓力，東南亞或將成為連接中美重要的緩沖環(huán)節(jié);國內石化市場將迎來全產業(yè)鏈產能躍進式增長的一年，非傳統(tǒng)路線產能集中投產的一年以及民營和外資獨資企業(yè)迎來新發(fā)展態(tài)勢的一年;但因政策紅利消退、前期消費透支，預計國內乙烯當量消費增速將下滑至5.5%左右，石化產品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產能的擴張，消費的放緩，國內乙烯和PX產能自給率將分別提高至60%和80%左右。

展望未來，國內石化行業(yè)迎來新主體(外資獨資)，新消費(網絡衍生消費)，新原料(乙烷)，新工藝(原油直接制化學品，煤油化聯合)和新法規(guī)(IMO等油品新規(guī))后，國內石化產業(yè)將開創(chuàng)新的發(fā)展格局。

短期能源消費增速加快，2019年非化石能源占比達到“十三五”規(guī)劃目標。2018年，中國一次能源消費約46.6億噸標準煤，增速為3.8%，反彈至近6年高點，并呈現“煤炭回暖、石油穩(wěn)增、氣電雙快”的特點，同時清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。能源行業(yè)持續(xù)轉型，能源供給質量提高。主要體現在煤炭去產能、保供應、穩(wěn)價格成效明顯;天然氣供應保障能力顯著增強，冬季偏緊情況得到緩解;清潔能源發(fā)電裝機占比超過36%，棄風棄光問題得到改善。2019年，經濟趨緩疊加環(huán)保趨嚴，一次能源需求增長可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費占比首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。今后中國將繼續(xù)加大油氣資源進口，全球能源發(fā)展與中國改革開放關系也將越來越緊密。

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