2023年8月1日，周二，龍虎榜解析。

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今日市場(chǎng)焦點(diǎn)

1）信創(chuàng)邏輯

8月1日《求是》雜志發(fā)表***重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》。7月12日中國(guó)電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。7月27日，麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)采集項(xiàng)目，采購(gòu)量超六萬(wàn)套。本周華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2023將于8月4日至8月6日召開(kāi)，8月4日華為將正式發(fā)布鴻蒙4.0系統(tǒng)?！局须娮?、中電科集團(tuán)旗下公司：中國(guó)軟件、太極股份】

2）云南城投漲停的邏輯

【信達(dá)房地產(chǎn)】關(guān)注地方政府化債進(jìn)度，地產(chǎn)板塊潛在預(yù)期洼地。7月24日會(huì)議中對(duì)于地方政府債務(wù)的表述從4月的“嚴(yán)控新增隱性債務(wù)”調(diào)整為“要有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施一攬子化債方案”。地方化債迫在眉睫，“一攬子”方案體現(xiàn)化債決心?；瘋蚴俏磥?lái)貨幣放松的重要抓手之。

①云南城投（云南康旅已通過(guò)引入央企資金+省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)的方式提前債券兌付，為本地城投平臺(tái)提供范式化債方案）；

②渝開(kāi)發(fā)（近年來(lái)重慶市地方政府債務(wù)加速增長(zhǎng)，債務(wù)率居全國(guó)中上游水平，新一批特殊再融資債或傾向于重債區(qū)域，有望率先獲取再分配額度）。

3）順周期：有色金屬、鋼鐵、煤炭、化工

機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低+限產(chǎn)控產(chǎn)量+強(qiáng)預(yù)期（經(jīng)濟(jì)刺激）+補(bǔ)庫(kù)周期。大宗商品經(jīng)歷了一個(gè)完整的庫(kù)存周期，疫情結(jié)束后實(shí)業(yè)+資本都看好的補(bǔ)庫(kù)存（12月-2月），后面國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期進(jìn)入降庫(kù)周期（4月-6月），當(dāng)下無(wú)論是上游商品還是終端產(chǎn)成品庫(kù)存均處于歷史低位，自發(fā)的補(bǔ)庫(kù)逐漸開(kāi)啟。若有國(guó)內(nèi)政策的支持+海外加息結(jié)束，這個(gè)空間會(huì)很大。

4）室溫超導(dǎo)，真假難辨！但國(guó)內(nèi)高溫超導(dǎo)，大概只有三家

韓國(guó)室溫超導(dǎo)體材料LK99（改性鉛-磷灰石），真假難辨！

即使室溫超導(dǎo)材料得到驗(yàn)證，室溫超導(dǎo)的商業(yè)化落地時(shí)間還無(wú)從判斷。當(dāng)前業(yè)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的超導(dǎo)技術(shù)仍然以低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)為主。

國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)高溫超導(dǎo)商業(yè)化設(shè)備規(guī)?；帕康凝堫^公司【聯(lián)創(chuàng)光電】，高溫超導(dǎo)帶材供應(yīng)商【永鼎股份】和【上海超導(dǎo)（未上市，精達(dá)股份單一大股東）】。

今日龍虎榜單

1）機(jī)構(gòu)榜

2）外資榜

今日暫無(wú)

3）游資榜

龍虎榜焦點(diǎn)股解析

一、精達(dá)股份600577

1）核心邏輯：精達(dá)股份是新能車(chē)用扁線龍頭，特種電磁線行業(yè)龍頭，全球前三位特種電磁線制造商。

800V扁線：適用于快充電機(jī)，高PDIV耐電暈，單位加工費(fèi)和單位利潤(rùn)進(jìn)一步提升，公司已實(shí)現(xiàn)小批量供貨。未來(lái)隨小鵬G9、極氪、阿維塔、理想等800V平臺(tái)車(chē)型落地，800V扁線滲透率將從0到1，帶來(lái)雙重成長(zhǎng)。

公司持有上海超導(dǎo)18.2866%股份，為第一大股東。在高溫超導(dǎo)帶材方面，隨著下游應(yīng)用核聚變、電力輸運(yùn)、強(qiáng)磁場(chǎng)應(yīng)用等需求加速，公司積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)。

2）資金性質(zhì)：今日游資小鱷魚(yú)買(mǎi)入4821萬(wàn)元；

3）參考技術(shù)指標(biāo)：<升龍?jiān)E>指標(biāo)出現(xiàn)龍信號(hào)；

參考資料：

20230505-天風(fēng)證券-精達(dá)股份-600577-傳統(tǒng)業(yè)務(wù)待景氣度恢復(fù)，扁線業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)

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