近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《2020年中國(guó)反壟斷年度執(zhí)法報(bào)告》，回顧“十三五”以來我國(guó)壟斷問題突出的九大行業(yè)，其中包括互聯(lián)網(wǎng)、公用事業(yè)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、汽車、建筑材料、交通運(yùn)輸、石油化工和鋼鐵領(lǐng)域。

南都·反壟斷前沿注意到，《報(bào)告》不僅梳理九大行業(yè)的典型壟斷案例，還深入剖析各行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)問題。例如執(zhí)法機(jī)構(gòu)關(guān)注到，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施“算法共謀”“大數(shù)據(jù)殺熟”等行為，涉嫌壟斷。又如，原料藥領(lǐng)域壟斷行為仍然是今后執(zhí)法的重點(diǎn)。

“十三五”以來，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)也日益突出?！秷?bào)告》顯示，截至2020年底，市場(chǎng)監(jiān)管總局共立案調(diào)查互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)濫用市場(chǎng)支配地位案件1件;查結(jié)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案3件，已立案正在調(diào)查17件;審結(jié)經(jīng)營(yíng)者集中案件6件。

目前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)形成一種相對(duì)集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，不少巨頭紛紛通過投資和并購(gòu)來擴(kuò)張版圖，但不少并購(gòu)存在未申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)“掐尖式并購(gòu)”也引發(fā)監(jiān)管擔(dān)憂。比如阿里巴巴收購(gòu)銀泰商業(yè)案件一案。經(jīng)查阿里巴巴取得銀泰商業(yè)73.79%股權(quán)，但未進(jìn)行申報(bào)，本案構(gòu)成違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，但不具有排除限制競(jìng)爭(zhēng)效果，因此市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)阿里巴巴處以50萬頂格罰款。

與此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)從“增量競(jìng)爭(zhēng)”向“存量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變，有平臺(tái)開始濫用市場(chǎng)地位強(qiáng)迫商家“二選一”。為此，市場(chǎng)監(jiān)管總局多次約談相關(guān)平臺(tái)企業(yè)并召開行政指導(dǎo)會(huì)，要求平臺(tái)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

《報(bào)告》還提到，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)濫用數(shù)據(jù)、算法、技術(shù)和平臺(tái)規(guī)則等優(yōu)勢(shì)實(shí)施“算法共謀”“大數(shù)據(jù)殺熟”等行為，擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，損害消費(fèi)者利益，可能構(gòu)成壟斷。

此外，與互聯(lián)網(wǎng)有著千絲萬縷聯(lián)系的半導(dǎo)體行業(yè)，也成為執(zhí)法的重點(diǎn)領(lǐng)域。 “十三五”期間，市場(chǎng)監(jiān)管總局共收到半導(dǎo)體行業(yè)案件經(jīng)營(yíng)者集中案件78件，立案73件，審結(jié)案件72件，交易總金額1.53萬億。

《報(bào)告》指出，近年來半導(dǎo)體行業(yè)整合加速，集中數(shù)量增長(zhǎng)明顯。因?yàn)榇蠖嗉?xì)分市場(chǎng)具有資本、技術(shù)密集型特征，存在較高進(jìn)入壁壘，且領(lǐng)先者有能力將某一細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)力量傳導(dǎo)到新市場(chǎng);所以需要反壟斷審查進(jìn)行干預(yù)，以保護(hù)和促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。

典型的案例為英偉達(dá)公司收購(gòu)邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案。市場(chǎng)監(jiān)管總局審查認(rèn)為，此項(xiàng)集中可能對(duì)全球和中國(guó)的相關(guān)市場(chǎng)具有排除限、制競(jìng)爭(zhēng)效果。為此，2020年4月市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)集中并附加多項(xiàng)限制性條件。比如不得強(qiáng)制搭售或者附加不合理的交易條件;依據(jù)公平、合理、無歧視原則向中國(guó)市場(chǎng)供貨;繼續(xù)保證英偉達(dá)、邁絡(luò)思與第三方互操作性等等。

不僅如此，《報(bào)告》披露，市場(chǎng)監(jiān)管總局正在調(diào)查三星、海力士、美光公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位案。

醫(yī)藥行業(yè)壟斷案件罰沒總額高達(dá)4.8億

長(zhǎng)期以來，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)堅(jiān)持以人民為中心的執(zhí)法理念，將涉及國(guó)計(jì)民生等公用事業(yè)、醫(yī)藥作為重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。

《報(bào)告》顯示，公用事業(yè)具有自然壟斷屬性，因此市場(chǎng)集中度普遍較高。從反壟斷執(zhí)法情況來看，供水供氣行業(yè)壟斷最為嚴(yán)重。“十三五”期間，市場(chǎng)監(jiān)管總局辦結(jié)公用事業(yè)行業(yè)壟斷協(xié)議案件4件，濫用市場(chǎng)支配地位案件39件，濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)案件8件，審結(jié)經(jīng)營(yíng)者集中案件30件，共計(jì)罰沒超9500萬。

在青海民和天然氣壟斷案中，占據(jù)市場(chǎng)支配地位的民和川中公司規(guī)定，用戶申請(qǐng)用氣必須購(gòu)買壁掛鍋爐并簽訂合同，否則將拒絕提供服務(wù)。對(duì)此，2020年5月，青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)民川中和公司罰款446.19萬。此外，民和川中公司因拒絕配合調(diào)查，轉(zhuǎn)移、藏匿并銷毀與該案相關(guān)的資料，被另處罰款70萬。

值得一提的是，《報(bào)告》分析認(rèn)為，市、縣(區(qū))級(jí)行政區(qū)域的公用事業(yè)壟斷頻發(fā)，或與企業(yè)反壟斷合規(guī)意識(shí)不強(qiáng)，部分政府存在地方保護(hù)的思維有關(guān)。

此外，醫(yī)藥行業(yè)壟斷一直是執(zhí)法關(guān)切所在。“十三五”期間，市場(chǎng)監(jiān)管總局共辦結(jié)醫(yī)藥壟斷協(xié)議案件6件，濫用市場(chǎng)支配地位案件7件，濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)案件36件，違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件1件;審結(jié)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)者集中案件38件。以上案件罰沒金額高達(dá)4.8億。

《報(bào)告》特別提到，原料藥市場(chǎng)存在較高行業(yè)壁壘，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更易引發(fā)壟斷行為。原料藥行業(yè)常見的、危害性大的壟斷行為有聯(lián)合抵制交易、固定藥品價(jià)格、拒絕交易等行為，仍將作為今后執(zhí)法的重點(diǎn)。

在備受關(guān)注的撲爾敏原料藥壟斷案中，湖南爾康獨(dú)家掌控我國(guó)撲爾敏原料藥進(jìn)口權(quán)，河南九勢(shì)則是國(guó)內(nèi)最大的撲爾敏原料藥生產(chǎn)商。2017年，兩家企業(yè)利用在撲爾敏原料藥市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施以不公平的高價(jià)銷售原料藥、拒絕交易和搭售等行為。2018年12月，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)兩家企業(yè)作出處罰，一共罰沒1243萬。

《報(bào)告》還提到，藥品配送領(lǐng)域和體檢領(lǐng)域，濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)問題也持續(xù)高發(fā)，同樣值得關(guān)注。

行業(yè)協(xié)會(huì)成為實(shí)施建材領(lǐng)域壟斷的重要“推手”

傳統(tǒng)制造業(yè)方面，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)將目光投向汽車、鋼鐵和建材等行業(yè)。

“十三五”期間，市場(chǎng)監(jiān)管總局共查處汽車行業(yè)壟斷協(xié)議案件9件，違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件6件;審結(jié)汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)者集中案件281件，附條件批準(zhǔn)2件，罰沒金額合計(jì)高達(dá)4.63億。

《報(bào)告》指出，目前汽車業(yè)反壟斷案件主要集中在壟斷協(xié)議上，包括橫向和縱向壟斷協(xié)議，多在銷售領(lǐng)域表現(xiàn)為固定價(jià)格、劃分市場(chǎng)等行為。比如上汽通用縱向壟斷協(xié)議一案，上汽通用相關(guān)營(yíng)銷部門與經(jīng)銷商達(dá)成并實(shí)施“限定向第三人轉(zhuǎn)售商品最低價(jià)格”壟斷協(xié)議，剝奪經(jīng)銷商自主調(diào)價(jià)的權(quán)利，導(dǎo)致消費(fèi)者支付更高價(jià)格，最后上汽通用被罰2.01億。

在經(jīng)營(yíng)者集中方面，汽車業(yè)縱向集中以及新設(shè)合營(yíng)企業(yè)比較常見，呈現(xiàn)匯集優(yōu)勢(shì)縱向整合的趨勢(shì)?！秷?bào)告》認(rèn)為，隨著汽車產(chǎn)業(yè)格局的深度調(diào)整，申報(bào)案件將體現(xiàn)更多的創(chuàng)新嘗試。

緊接著，是與汽車制造業(yè)緊密相關(guān)的鋼鐵行業(yè)。《報(bào)告》顯示，“十三五”時(shí)期，市場(chǎng)監(jiān)管總局共審結(jié)經(jīng)營(yíng)者集中案件34件，交易總金額2514.94億，均為無條件批準(zhǔn)。其中，大型鋼鐵集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)涵蓋從鐵礦石加工到鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的各環(huán)節(jié)，因此合并往往同時(shí)涉及橫向和縱向合并，需具體分析市場(chǎng)影響。

在建材行業(yè)壟斷問題上，“十三五”期間，市場(chǎng)監(jiān)管總局查處壟斷協(xié)議案件7件，濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)案件10件，違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件3件;審結(jié)經(jīng)營(yíng)者集中案件22件。共計(jì)罰沒款約9016.09萬。

《報(bào)告》指出，由于建材商品和服務(wù)特性，案件相關(guān)地域市場(chǎng)區(qū)域性明顯。加上行業(yè)去產(chǎn)能壓力大，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，且經(jīng)營(yíng)者之間透明度高，所以經(jīng)營(yíng)者往往通過壟斷協(xié)議以減小競(jìng)爭(zhēng)壓力。此外，建材行業(yè)協(xié)會(huì)涉案現(xiàn)象突出，成為實(shí)施壟斷行為的重要“推手”。

在四川水泥壟斷案中，四川省水泥協(xié)會(huì)組織推動(dòng)6家水泥經(jīng)營(yíng)者達(dá)成并實(shí)施統(tǒng)一散裝水泥漲價(jià)時(shí)間、調(diào)價(jià)幅度的壟斷協(xié)議，同時(shí)采取聯(lián)合辦公來保障協(xié)議執(zhí)行。2020年12月，四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)令涉案企業(yè)停止違法行為，四川省水泥協(xié)會(huì)被頂格處罰50萬，1家水泥企業(yè)免受行政處罰，其余5家企業(yè)合計(jì)被罰沒約5931萬。

執(zhí)法將重點(diǎn)關(guān)注大型石油化工企業(yè)市場(chǎng)行為

除上述行業(yè)外，交通運(yùn)輸行業(yè)和石油化工行業(yè)也值得關(guān)注。

《報(bào)告》提及，“十三五”期間，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)查處交通運(yùn)輸業(yè)壟斷協(xié)議案件3件，分別涉及拖輪、理貨、堆場(chǎng)等行業(yè)，共計(jì)罰沒約6113萬。據(jù)悉，由于港口行業(yè)在岸線水位條件、基礎(chǔ)設(shè)施和資金投入要求較高，存在一定進(jìn)入壁壘，因此市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。

在上海港、天津港、大連港等港口壟斷案中，三港口企業(yè)濫用市場(chǎng)支配地位，要求船舶公司使用本港下屬企業(yè)提供的服務(wù)，收取過高作業(yè)費(fèi)用，并附加各種不合理交易條件，增加實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本。在該案調(diào)查期間，我國(guó)沿海39個(gè)港口企業(yè)對(duì)照調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，全部進(jìn)行自查自糾。

《報(bào)告》分析認(rèn)為，隨著全國(guó)沿海港口加快整合，區(qū)域市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，形成“一省一港”競(jìng)爭(zhēng)格局;港口行業(yè)上下游合作進(jìn)一步深化，縱向一體化將成為新的發(fā)展方向。

至此，還有最后一大行業(yè)——石油化工行業(yè)?！秷?bào)告》特別提到，“十三五”期間，石油化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)者集中案件較多，交易總金額約為4.98萬億。

尤其2017年前后，全球化工領(lǐng)域出現(xiàn)一批巨頭之間的大型并購(gòu)案件，對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生較大影響。為維護(hù)相關(guān)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)曾附加限制性條件批準(zhǔn)多起案件，包括陶氏化學(xué)公司與杜邦公司合并案、拜耳股份公司收購(gòu)孟山都公司股權(quán)案以及林德集團(tuán)與普萊克斯公司合并案等等。

《報(bào)告》還指出，石油化工行業(yè)屬于較為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，頭部企業(yè)普遍規(guī)模較大、產(chǎn)品種類眾多，特別在一些集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域擁有較大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，因此執(zhí)法將重點(diǎn)關(guān)注大型石油化工企業(yè)市場(chǎng)行為。

關(guān)鍵詞： 反壟斷執(zhí)法報(bào)告 九大行業(yè) 監(jiān)管力度 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)