隨著A股上市銀行2021年“期中考”成績單的陸續(xù)揭曉，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況也開始浮出水面。8月25日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有包括招商銀行、平安銀行、上海銀行、江蘇銀行在內(nèi)的14家上市銀行在半年報中披露了信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)。從披露情況來看，上半年多家銀行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)復(fù)蘇，業(yè)績和資產(chǎn)質(zhì)量雙雙改善。發(fā)卡量、貸款余額出現(xiàn)了不同程度的增長，信用卡不良率回落較為明顯，部分銀行信用卡交易額也有顯著提升。

中小行發(fā)卡量加速

據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，截至8月25日，已有招商銀行、平安銀行、中信銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、長沙銀行、成都銀行、重慶農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、蘇州農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行14家銀行披露“期中考”成績，信用卡“單科成績”各項經(jīng)營指標(biāo)也有所顯現(xiàn)。

發(fā)卡量是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)之一。從披露情況來看，上半年披露發(fā)卡量的銀行均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中城商行、農(nóng)商行增速較為明顯，增幅在7.67%-60.21%。增幅最快的為南京銀行，截至2021年6月末，該行信用卡累計發(fā)卡量已達(dá)到129.34萬張，相較于上年末增長了60.21%。寧波銀行、重慶農(nóng)商行、長沙銀行、江蘇銀行增幅也在10%以上，分別為14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。

談及城商行、農(nóng)商行信用卡發(fā)卡量上漲原因，信用卡資深分析人士董崢分析認(rèn)為，中小銀行信用卡基數(shù)比較低，加之部分銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面開始覺醒，加大了信用卡的發(fā)卡、營銷力度，促使發(fā)卡量出現(xiàn)了一定程度的增長。同時虛擬信用卡等創(chuàng)新產(chǎn)品也促使部分銀行發(fā)卡量的激增。

零壹研究院院長于百程也表示，從2021年上半年的部分信用卡數(shù)據(jù)看，因為疫情因素削減，信用卡的發(fā)卡量同比增長。同時，一些城商行把信用卡作為零售業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點，加大投入推出虛擬信用卡等創(chuàng)新產(chǎn)品，因為基數(shù)不高，發(fā)卡量等出現(xiàn)大幅增長。例如，南京銀行的數(shù)字信用卡 N Card 信用卡就是其中的代表。北京商報記者注意到，南京銀行截至2021年6月末較年初新增信用卡48.61萬張，而其在3月初正式對外發(fā)布的數(shù)字信用卡 N Card發(fā)卡量就已超36萬張。

多家地方銀行曬出上半年信用卡發(fā)卡量增長成績，而在零售業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢的招商銀行、平安銀行則曬出了信用卡流通卡數(shù)。從數(shù)據(jù)來看，報告期內(nèi)，招商銀行信用卡流通卡數(shù)為10180.19萬張，較上年末增長2.28% ;流通戶數(shù)為6771.52萬戶，較上年末增長1.51%。而平安銀行的信用卡流通卡數(shù)為6652.74萬張，較上年末上漲了3.6%。

不良率有所回落

得益于國內(nèi)消費日趨復(fù)蘇，2021年上半年，多家銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)了不同程度的增長。

從目前已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行來看，招商銀行信用卡貸款余額處于領(lǐng)跑位置，截至6月末，該行貸款余額為7969.85億元，相較于2020年末增長6.74%;平安銀行信用卡應(yīng)收賬款、中信銀行信用卡貸款余額分別為5519.53億元和5079.31億元，增幅分別為4.30%和4.68%。

城商行方面，上海銀行、江蘇銀行信用卡貸款余額較多，分別為355.61億元、261.15億元，較上年末增長3.23%和16.8%。而農(nóng)商行序列中，張家港農(nóng)商行增長最快，相較于上年末，該行信用卡貸款余額增長了114.25%，達(dá)19.39億元。

在上述多家銀行報告期內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模增長之時，亦有個別銀行規(guī)模出現(xiàn)小幅下降。其中，瑞豐農(nóng)商行信用卡貸款余額為45.04億元，較上年末減少6.75%;長沙銀行信用卡貸款余額為205.39億元，較上年末下降0.97%。

易觀高級分析師蘇筱芮也表示，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模分化是正?，F(xiàn)象，大幅上漲的原因主要是其采取了積極的發(fā)卡策略并獲得市場認(rèn)可，若出現(xiàn)明顯下跌也可能是由于戰(zhàn)略收縮所致。

董崢指出，貸款余額上漲反映了信用卡動卡率、活躍度較高，但要結(jié)合銀行的經(jīng)營情況考慮，警惕多頭授信風(fēng)險、不良率攀升情況的出現(xiàn)。

在信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)上，多家信用卡不良率逐步回落，部分銀行已恢復(fù)至疫情前水平。例如招商銀行在半年報中提到，該行信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復(fù)至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。截至報告期末，信用卡貸款不良率為1.58%，較上年末下降0.08個百分點。再如，不良率減幅最大的南京銀行，截至報告期末，該行信用卡不良率較上年末減少了0.42個百分點至1.72%。

“信用卡不良率下滑是近年來的趨勢，一方面是因為政策加大了信用卡風(fēng)險的控制力度，另一方面則是銀行加大了風(fēng)控、催收力度。”董崢說。

蘇筱芮進(jìn)一步分析道，不良率回落主要是銀行強化了持卡客群的精細(xì)化運營，通過降額、封卡甚至收縮發(fā)卡量等來管理信用卡風(fēng)險。

從增量到存量

作為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)中的重要板塊，信用卡一直都是銀行間的必爭之地，發(fā)卡量、活躍數(shù)據(jù)背后反映的是銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化發(fā)展，場景生態(tài)建設(shè)的綜合實力較量。

在董崢看來，信用卡的主要消費群體還是年輕人，目前信用卡正由增量向存量轉(zhuǎn)變，消費者并不缺少信用卡，銀行應(yīng)及時轉(zhuǎn)變思維，深耕消費者的剛性需求，將產(chǎn)品與消費者對應(yīng)起來，及時對信用卡產(chǎn)品進(jìn)行升級換代。此外，“線上為主，線下為輔”將是信用卡未來的發(fā)展趨勢，銀行也要順應(yīng)潮流發(fā)展。

北京商報記者注意到，多家銀行在半年報信用卡業(yè)務(wù)上頻頻提及線上化、場景化、年輕化。例如，招商銀行面向高校畢業(yè)生群體的“FIRST畢業(yè)生信用卡”; 平安銀行持續(xù)深耕車主客群的生態(tài)化經(jīng)營，逐步形成了以加油權(quán)益為主，洗車、停車、充電、保養(yǎng)權(quán)益為輔的全方位車生態(tài)經(jīng)營體系;南京銀行推出的數(shù)字信用卡N Card信用卡等。

蘇筱芮表示，線上化、場景化、年輕化多次被提及，意味著數(shù)字科技對信用卡業(yè)務(wù)的助力作用愈發(fā)凸顯。未來信用卡的競爭關(guān)鍵要素，一是獲客及促銷活動，二是運營策略及成本，三是風(fēng)控水平。

按照現(xiàn)有銀行半年報信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況，蘇筱芮預(yù)計，國有大行、股份制銀行的表現(xiàn)將呈現(xiàn)出穩(wěn)健態(tài)勢，而城商行、農(nóng)商行則將出現(xiàn)進(jìn)一步分化。

關(guān)鍵詞： 中小銀行 不良率 信用卡發(fā)卡量 增長速度