MITPV，馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、越南的英文合稱，東南亞制造的代表。成本、政策、勞動力，諸多方面的優(yōu)勢組成了MITPV在全球制造業(yè)中的潛力。服裝、電子、汽車，不少典型的全球化產業(yè)就此蜂擁而至。新冠肺炎疫情暴發(fā)的第二年，MITPV的傳送帶被按下了暫停鍵，生產線變成了隔離間，工人被困在園區(qū)外……成為新“世界工廠”近十年后，東南亞制造幾乎被病毒逼到了死角。

“不干活就沒飯吃”

以8月15日為期，位于胡志明市的寶元鞋廠已經一個月沒有開工了。然而當天，該鞋廠的總公司寶成國際集團發(fā)布公告，為配合越南防疫政策，該鞋廠將延長停工至22日。

封閉的工廠外，有超過6萬的工人在苦苦等待，畢竟“不干活就沒飯吃”。而與他們同樣心急如焚的，是鞋廠的一個大客戶——阿迪達斯。

2012年冬天，阿迪達斯關閉了中國唯一一家直屬工廠，生產線遷往東南亞。十年間，蘋果、富士康、英特爾等全球大型企業(yè)紛至沓來，東南亞也搖身一變成了新的“世界工廠”。

阿迪達斯高級新聞關系總監(jiān)Stefan Pursche在接受采訪時曾說，在全球售出的每100雙阿迪達斯鞋中，有43雙是越南制造的。

但就在十天前，該公司警告稱，供應鏈等相關問題將使阿迪達斯今年的銷售額損失5億歐元。不過當北京商報記者向阿迪達斯詢問東南亞工廠停工具體情況時，對方表示，關于全球供應鏈相關的問題，暫時不方便回復。

心急的當然不只是阿迪達斯，“老對頭”耐克現(xiàn)在和它是一根繩上的螞蚱，因為越南另一家制鞋巨頭豐泰也有多家工廠停產。而根據耐克網站數據，豐泰公司生產的鞋子占耐克年度銷售額的1/6。

除了寶成、豐泰之外，以越南生產基地為主的隆典、宏福鞋廠，也都面臨停工問題，因為它們無法配合當地政府的“三就地”(就地吃飯、就地生產、就地生活)政策。

根據越南政府的防疫規(guī)定，只有做到“三就地”的工廠才能營運。比如在越南北部的北寧省和北江省，蘋果和三星的供應商園區(qū)內，住了大約15萬名工人。這些人睡在金屬雙層床上、竹墊上或者嬰兒床上，而有的就只能住在搭在大廳的臨時帳篷里。

但這遠遠不夠。河內附近興安省的Harco Shoes and Materials Manufacturing公司董事長兼首席執(zhí)行官Pham Hong Viet表示：“情況變得越來越糟，南部省份的大多數工廠不得不停產，北部省份的公司一直在努力維持部分生產。該國的整個供應鏈已經嚴重中斷。”

陷入停滯的不只是越南。在全球主要汽車生產基地泰國，豐田于7月暫停了三個工廠的生產。而占據著全球橡膠手套市場較大份額的馬來西亞，許多手套制造商在6、7月暫停運營。

一個月破功

今年6月，距離新冠肺炎疫情在中國武漢暴發(fā)已經過去了一年半，全球制造業(yè)都記得那個冬天，需求和供應雙雙遭受打擊的寒冬。

如今，類似的沖擊再次襲來，只不過換了主陣地。最早在印度發(fā)現(xiàn)的德爾塔毒株肆虐全球，“堅挺”了一年多的東南亞破功，成為“重災區(qū)”。

“現(xiàn)在許多城市因為德爾塔變異病毒被嚴格封鎖，病例數再次上升，醫(yī)院已經滿員，很多企業(yè)倒閉了。”生活在菲律賓的Angelie對北京商報記者說，“有人得了新冠去醫(yī)院，醫(yī)院給他配了退燒、消炎藥，讓病人自己回家多喝水，一周退不了燒再去醫(yī)院。給人的感覺很絕望，很崩潰。”

在越南，根據worldometer的統(tǒng)計數據，截至8月15日，越南累計確診病例超過18萬例，而其中超過85%的病例是過去一個月內新增的。

過去一個月內，印度尼西亞和越南一樣見證了病例的指數級增長。在截至8月12日的28天內，印尼新增新冠病例達1079400例，僅次于美國的2242949例和印度的1089286例，新增死亡病例超過4萬例，為全球第一。

由于抗“疫”不力，馬來西亞總理穆希丁已經于16日辭職，成為馬來西亞歷史上在任時間最短的總理。從7月中旬日增突破10000例，到如今的超2萬例，馬來西亞甚至沒用上一個月。

短短一個月內就破功，在德爾塔變異毒株的高傳染性之外，疫苗接種問題“難辭其咎”。截至8月初，越南9600萬人口中，完成疫苗接種的只有0.8%，至少接種了一劑疫苗的僅占7%。

在疫苗專家陶黎納看來，對于東南亞的大部分發(fā)展中國家來說，他們沒有疫苗自給自足的能力，只能等國際社會的援助。據《聯(lián)合早報》報道，越南至今收到1760萬劑新冠疫苗，其中已分發(fā)超過1600萬劑，完成接種的大約70萬人。但這對于越南近一億的人口來說，無異于杯水車薪。

截至8月初，泰國約5.7%的人口完成疫苗接種，印度尼西亞完成疫苗接種的人口占8%，在菲律賓，9.4%的人口已完成疫苗接種;即便是接種率最高的馬來西亞，也僅有約23.8%的人口完成接種。

牽一發(fā)而動全身

仿佛一個惡性循環(huán)，德爾塔蔓延，疫苗接種卻不給力，于是感染加劇，停工潮起。8月17日，據汽車電子公司博世領導層透露，因為馬來西亞疫情嚴重，某半導體芯片供應商位于馬來西亞麻坡(Muar)的工廠被當地政府要求關閉部分生產線至8月21日。

正如越南停工之于阿迪達斯，東南亞制造都是牽一發(fā)而動全身。在全球并購公會信用管理委員會專家安光勇看來，作為生產供應鏈重要的部分，東南亞大部分生產停工，的確會給全世界的生產供應造成很大影響。

資料顯示，每年越南給耐克、阿迪達斯、New Balance等世界品牌代工生產超10億雙鞋子，平均計算，全球每8個人當中就有一人穿上了越南制造的鞋子。

而馬來西亞是全球封測重地、全球半導體產品第七大出口國，約有50家全球半導體巨頭在馬來西亞設立封測廠，其中大多數是跨國公司，當地封測產能約占全球封測產能的13%。

以博世為例，由于停產，博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響，預計8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)，對全球汽車行業(yè)帶來巨大的影響。

“疫情導致南亞和東南亞地區(qū)的工廠停產，加劇了全球供應鏈中斷的風險，美國的消費者可能將很快發(fā)現(xiàn)本地貨架上空空如也。”CNN這樣警告東南亞的疫情給消費者帶來的困境和影響。美國人口普查局的數據顯示，美國零售商手頭的庫存僅夠維持一個多月的銷售，接近1992年以來的最低水平。

但現(xiàn)在，這些品牌還面臨著漲價的風險。有業(yè)界人士透露，耐克在越南的工廠都已停工，延遲出貨狀況嚴重，再加上這段時間原材料、運費上漲3倍，“雖然目前成本還沒反映在零售端，已經有美國品牌一直有說要漲價，估計壓不住了”。

人工成本降了，原材料貴了

“2020年有望躋身全球前15個最具制造業(yè)競爭力的國家”，2016年，德勤會計師事務所與美國競爭力委員會曾在全球制造業(yè)競爭力指數報告中預測，由于擁有較低的勞動力成本、靈活的制造能力和日益擴大的市場，馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南的制造業(yè)正在崛起。

后來，東南亞的確越來越有“第二世界工廠”的范兒，2018年，越南GDP實現(xiàn)了7.08%的高速增長;2019年一季度，馬來西亞吸引外資293億林吉特，同比增長73.4%。根據《2019年世界投資報告》，與往年同期相比，東盟十國吸收FDI(外國直接投資)的數量顯著提高。

而疫情卻給了東南亞制造狠狠一擊。無論是馬來西亞的“封國”，還是越南各地的“三就地”原則，都讓制造業(yè)如日中天背后的漏洞凸顯，比如管控問題。截至8月5日，馬來西亞全國仍有1177個聚集性感染，主要來自工廠、運輸行業(yè)等。

事實上，在疫情這只黑天鵝之前，雖然不少企業(yè)前赴后繼，但是東南亞“世界工廠”名號的含金量曾引發(fā)了不少質疑。

在上一波產業(yè)轉移的浪潮中，有不少人曾經試圖把生產線放到東南亞。國內從事木制品加工生意的李飛告訴北京商報記者，“曾經有一段時間，好多客戶想把產業(yè)放到越南，已經建了廠但又撤回來了，是一次非常失敗的投資經歷”。

人工成本低是東南亞制造的優(yōu)勢，但這些廠家表示，那里的人工成本確實不高，原材料卻貴。因為那里并不生產原料，所有的東西要從中國加工以后再送過去。這樣一來，人工雖然便宜，但是做出來以后卻貴了。

這樣的情況不是個例。俄羅斯科學院遠東所越南和東盟研究中心主任弗拉基米爾·馬茲凌表示，越南企業(yè)生產的商品，附加值并不大，而且輕工業(yè)產品中有近八成的原材料是在外國市場采購的，高度依賴外國經濟。這都意味著，越南無論是在產業(yè)規(guī)模、綜合能力等方面，都與世界工廠的體量差距較大。“與此同時，無論是電能的供應，還是集裝箱碼頭的承載和運輸能力，越南都與世界工廠的差距明顯。”

不過，雖然此輪危機暴露了一些問題，但新一輪產業(yè)大轉移似乎還談不上。在中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略院社會文化研究室主任許利平看來，東南亞的工廠依然有其不可替代性，德爾塔毒株的影響不僅僅是在這里，而是對全球都有影響，因而產業(yè)轉移到哪里區(qū)別并不大，也不是很現(xiàn)實。

關鍵詞： 東南亞制造 世界工廠 抵御風險能力 生產線