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智通財經APP訊，電科藍天(688818.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書，本次擬公開發(fā)行股票17,370萬股，發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為15.63億股，發(fā)行后總股本為17.37億股，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量占發(fā)行后公司股份總數(shù)的10.00%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。此次發(fā)行上市初步詢價日期為2026年1月27日，申購日期為2026年1月30日。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3474萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在確定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

發(fā)行人在電能源領域深耕多年，致力于成為中國先進電能源系統(tǒng)解決方案和核心產品的供應商。公司主要從事電能源產品及系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售及服務，擁有發(fā)電、儲能、控制和系統(tǒng)集成全套解決方案，產品應用領域實現(xiàn)深海(水下1公里)至深空(距地球2.25億公里)廣泛覆蓋。公司主營業(yè)務涵蓋宇航電源、特種電源、新能源應用及服務三大板塊。

報告期內，宇航電源收入在公司主營業(yè)務收入中的占比分別為53.96%、48.23%、63.42%和74.13%，宇航電源毛利在公司主營業(yè)務毛利中的占比分別為72.53%、80.17%、81.24%和89.91%，系公司的主要業(yè)績來源。

2025年度，發(fā)行人預計實現(xiàn)營業(yè)收入較上年增長0.35%至9.85%，主要系受益于我國航天事業(yè)尤其是商業(yè)航天市場的快速發(fā)展，公司宇航電源業(yè)務規(guī)模持續(xù)提升所致。預計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期變動比例為-3.18%至6.81%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期變動比例為-2.80%至7.14%，盈利水平有所波動，主要系一方面在傳統(tǒng)航天領域下游需求以承擔國家航天工作任務為主，年度盈利情況會受當期承擔特定客戶國家航天工程項目的影響而有所波動;另一方面發(fā)行人商業(yè)航天領域收入規(guī)模增加，商業(yè)航天領域產品的規(guī)模效應尚未完全體現(xiàn)，盈利能力仍處于較低水平。

本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，將投資于宇航電源系統(tǒng)產業(yè)化(一期)建設項目，擬使用募集資金15億元。

關鍵詞： 電源 發(fā)行人 發(fā)行 宇航 系統(tǒng) 產品