瞄準打造全球頂級資產(chǎn)管理中心的目標，浦東陸家嘴近日又一次擴大了朋友圈：陸家嘴金融城理事會與國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學會(STEP)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將通過知識共享、業(yè)務拓展、長效溝通，共同探索信托的社會財富管理與資源配置功能，助力財富信托與規(guī)劃事業(yè)在中國的發(fā)展，為行業(yè)提供全球視角和發(fā)展機遇。

上海自貿(mào)試驗區(qū)陸家嘴管理局相關(guān)負責人表示，將借助浦東新區(qū)打造社會主義現(xiàn)代化建設引領(lǐng)區(qū)的重大機遇，推動規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放，支持創(chuàng)新財富管理產(chǎn)品和服務，為財富管理在陸家嘴金融城搭建適合于他們發(fā)展的營商環(huán)境。

強強聯(lián)手，提升全球資管中心核心功能

去年5月，市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進上海全球資產(chǎn)管理中心建設的若干意見》，作為建設全球資管中心核心功能區(qū)的陸家嘴金融城，在中國財富管理市場中發(fā)揮著重要作用。

STEP是家族信托和財富傳承規(guī)劃領(lǐng)域的全球性組織，也是該領(lǐng)域規(guī)模最大、最有影響力的專業(yè)機構(gòu)。STEP于1991年在倫敦成立，目前在104個國家及地區(qū)擁有110個分支機構(gòu)，有超過2.2萬名注冊會員。會員由律師、會計師、稅務規(guī)劃師和財富管理專業(yè)人士組成。

“上海建設更具影響力、更高水平的國際金融中心，離不開資產(chǎn)管理和財富管理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)普益標準統(tǒng)計，2021年，上海地區(qū)資產(chǎn)管理資金規(guī)模超過39萬億元，占全國比重為30%以上。”錦天城律師事務所高級合伙人、STEP中國理事會聯(lián)席主席李憲明告訴記者，STEP攜手陸家嘴金融城的目標非常清晰，就是要去探索信托在社會與經(jīng)濟發(fā)展過程中的作用，助力財富信托與規(guī)劃事業(yè)在中國的發(fā)展。

事實上，財富信托是一項系統(tǒng)工程，需要法律制度、金融基礎設施、文化觀念、人才隊伍各個方面的配套支持。

“我國在這方面起步較晚，理論研究、人才培養(yǎng)等不能滿足市場發(fā)展的需要。”李憲明表示，希望通過未來與陸家嘴金融城理事會的合作，提升并促進陸家嘴在財富信托與傳承軟件設施方面的升級迭代，這也是陸家嘴建設全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)的重要組成部分。

具體來看，STEP將通過分享全球范圍內(nèi)的最佳實踐并提供學習機會以提高相關(guān)機構(gòu)和從業(yè)者的專業(yè)水平，陸家嘴金融城支持STEP有關(guān)專家為中國財富信托與規(guī)劃業(yè)務發(fā)展建言獻策、提供智庫支持，向全球分享中國經(jīng)驗。為充分發(fā)揮雙方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，STEP還將適時向中國市場推介合作機構(gòu)，陸家嘴金融城則負責為有關(guān)機構(gòu)來華開展業(yè)務提供政策支持和協(xié)助。

推動開放，升級營商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)

借助浦東新區(qū)打造社會主義現(xiàn)代化建設引領(lǐng)區(qū)的東風，陸家嘴金融城第一時間發(fā)布了建設全球資產(chǎn)管理中心核心區(qū)若干措施，啟動“陸家嘴全球資產(chǎn)管理伙伴計劃”，進一步推動資管領(lǐng)域制度創(chuàng)新，提升資管機構(gòu)能級。76家國際資管機構(gòu)已在陸家嘴設立112家各類外資資管公司，占全國的90%以上，其中包含9家資產(chǎn)管理規(guī)模居全球前十的公司。

為了積極構(gòu)建適合資管機構(gòu)集聚和發(fā)展的良好營商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，陸家嘴金融城也在同步為財富管理機構(gòu)及相關(guān)律所、咨詢等上下游機構(gòu)落地提供支持和協(xié)助，促進中外財富管理機構(gòu)的合作與交流。目前，整個區(qū)域共有3000多家專業(yè)服務機構(gòu)。全球律師事務所創(chuàng)收排名前十名中有6家、全球四大會計師事務所有3家、全球五大房地產(chǎn)經(jīng)紀公司有4家、全國會計師事務所業(yè)務前20強有10家在陸家嘴設有機構(gòu)。

上海自貿(mào)試驗區(qū)陸家嘴管理局方面透露，將繼續(xù)為財富管理公司搭建適合于他們發(fā)展的營商環(huán)境，在積極落實引領(lǐng)區(qū)意見，推動規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放，支持創(chuàng)新財富管理產(chǎn)品和服務的基礎上，還將通過將人才引進和機構(gòu)實訓相結(jié)合，大力吸引財富管理領(lǐng)域海外人才，并提供全方位的人才配套服務。

關(guān)鍵詞： 浦東陸家嘴擴大朋友圈 資產(chǎn)管理中心 提升國際化水平 財富信托業(yè)發(fā)展