美聯(lián)儲7月貨幣政策會議紀要稱通脹風險要求進一步收緊政策,暗示可能繼續(xù)加息。
港股走弱,恒指、恒生科技指數(shù)均跌超1%。隔夜,美聯(lián)儲7月貨幣政策會議紀要稱通脹風險要求進一步收緊政策,暗示可能繼續(xù)加息。
科網(wǎng)股普跌,京東績后跌超3%,騰訊績后跌超1%。
(資料圖片僅供參考)
8月16日晚間,騰訊、京東集團公布2023年第二季度財報。
2023年京東集團第二季度營收2879億元,同比增長7.6%;歸屬公司普通股東凈利潤66億元,同比增長50%,上年同期為44億元。京東集團第二季度7.6%的營收同比增速超過了一季度(一季度營收同比增速1.38%),也超出市場預期。
騰訊第二季度則實現(xiàn)營收1492.08億元,同比增長11%;經調整凈利潤(Non-IFRS,非國際財務報告準則)375.48億元,同比增長33%。其中,視頻號廣告收入突破30億元。
中金表示,騰訊2023年二季度收入略低于預期,經調整凈利潤好于預期;公司降本增效態(tài)度堅決,且高利潤業(yè)務如視頻號廣告、電商傭金、小程序游戲分銷及廣告等均處于快速增長通道中,公司經營杠桿有望持續(xù)顯現(xiàn),預計3Q23 non-IFRS凈利潤有望同比增長20%。
關于港股后市,興證國際表示,恒指重新回到均線系統(tǒng)之下,走勢明顯轉弱,短期存在繼續(xù)向下探底考驗18000點關口的風險。人民幣兌美元在岸價跌到了去年11月以來新低,對市場情緒產生了較大的負面影響。
后續(xù)本幣匯率何時企穩(wěn),仍是港股及A股的重要參照。近期公布的宏觀經濟數(shù)據(jù)普遍低于預期,疫情放開后的補償消費驅動力正在逐漸減弱。而且內地房地產企業(yè)的債務問題仍有待解決。市場期待管理層有更多的刺激政策落實,降息降準在路上。
在當前弱勢明顯的市況中,暫時保持觀望,但在恒指接近18000點時,可適量參與多頭的防守。大落差臺階收集指數(shù)ETF。另外,中報業(yè)績較利好且下半年景氣持續(xù)的個股,也可借充分調整之時,適量的參與。
中泰國際稱,港股當前估值偏低,但市場信心不高,基本面暫時不支持港股盈利上修,海外資金大舉回流仍然需要等待中國經濟內生動力提升,上行空間打開要取決于政策落地情況。
現(xiàn)階段做波段為主,恒指在18,000點左右關口無需再線性悲觀,后續(xù)穩(wěn)增長政策持續(xù)出臺的概率仍高,加上預計互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)季度盈利可獲得較高增長,過度看空有隨時被迫空的風險。趁低收集電訊、石油、博彩、餐飲、旅游等出行鏈、互聯(lián)網(wǎng)、電力、工程機械。
華寶基金總經理助理、國際業(yè)務部總經理、基金經理周晶認為,隨著中國經濟復蘇前景更加明朗,海外流動性拐點隨著美聯(lián)儲加息周期結束,四季度有望明顯恢復,港股可能會在今年四季度迎來比較穩(wěn)健的投資機會,其中一些互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司目前被悲觀情緒干擾,有估值提升的機會。
香港華夏證券行政總裁王榮昆指出,利空消息疊加導致港股走弱,市場憧憬利好政策落地。其指出,港股是一個離岸市場,影響因素會比美股和A股都多,在港股做投資,主要需要考慮三方面的因素。
第一,中國經濟的增長情況,因為這將影響港股上市公司的基本面;第二,考慮海外的流動性,只有流動性比較充裕的時候才會有資金從發(fā)達市場流入新興市場;第三,還要考慮地緣政治,一般地緣政治比較緩和時,港股漲得會比較好一些。
以上這三點因素中,至少要有兩點給投資人更明確的信號,才會有助于港股整體上一個臺階。現(xiàn)在來看,7月24日國內高層會議利好逐步落地,中國經濟復蘇前景更加明朗,而海外流動性拐點隨著美聯(lián)儲加息周期結束,四季度有望明顯恢復。因此,港股可能會在今年四季度迎來比較穩(wěn)健的投資機會。
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2023-08-16
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